Enviar correos electrónicos de factura
Después de crear una factura, tienes la opción de enviarla directamente desde Clockify a tu cliente.
Esta función está disponible para administradores y propietarios de espacios de trabajo con planes Estándar, Pro o Empresarial.
Plantillas de correo electrónico y configuración #
Elige la plantilla de correo electrónico correspondiente que se enviará a tu cliente cuando le envíes una factura a través de Clockify.
Para proyectos que requieren facturación frecuente, las plantillas de correo electrónico pueden ayudarte a mantener un formato coherente y ahorrar tiempo.
Para configurar plantillas de correo electrónico:
- Ve a la Configuración de facturas
- Haz clic en la pestaña Correos electrónicos
- En la sección de Parámetros de correo electrónico, encuentra una lista de parámetros para incluir en el correo electrónico
Configura los parámetros de correo electrónico, la plantilla de correo electrónico de factura y la plantilla de correo electrónico de recordatorio según tus preferencias.
La plantilla de correo electrónico de factura es el contenido real del correo electrónico y se puede personalizar para satisfacer tus necesidades.
El Correo electrónico de recordatorio sirve como un aviso amigable para facturas vencidas.
Para enviar un correo electrónico de factura:
- Ve a la pestaña de Facturas
- Elige la factura
- Haz clic en el botón de Enviar factura
- Opcionalmente, marca la casilla Adjuntar un informe de gastos o Adjuntar informe como PDF
Al marcar cualquiera de las opciones se envían todos los gastos incluidos en la factura al cliente en formato PDF.
Como resultado, el correo electrónico se envía a tu cliente según los parámetros definidos en la configuración de Factura.
Para garantizar que tu información permanezca segura, agregamos un código PIN de acceso a tu informe de gastos. Recibirás este código en el correo electrónico de la factura. Úsalo para abrir el informe. El código caduca siete días después del envío del correo electrónico.