Envoyer la facture sous forme d’email
Après avoir créé une facture, vous avez la possibilité de l'envoyer directement à votre client depuis Clockify.
Cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs et propriétaires d'espaces de travail sur les plans Standard, Pro ou Entreprise.
Modèles d'email et configuration #
Choisissez le modèle d'email correspondant qui sera envoyé à votre client lorsque vous lui enverrez une facture via Clockify.
Pour les projets nécessitant une facturation fréquente, les modèles d'email peuvent vous aider à conserver un format cohérent et à gagner du temps.
Pour configurer les modèles d'email :
- Allez dans les Paramètres de la facture
- Cliquez sur l'onglet Emails
- Dans la section Paramètres de l'email , vous trouverez une liste de paramètres à inclure dans l'email
Configurez les paramètres de l'email, le modèle d'email de facturation et le modèle d'email de rappel en fonction de vos préférences.
Le modèle d'email de facturation est le contenu même de l'email et peut être personnalisé en fonction de vos besoins.
L'email de rappel sert d'avertissement amical pour les factures en retard.
Pour envoyer un email de facturation :
- Allez dans l'onglet Facture
- Choisissez la facture
- Cliquez sur le bouton Envoyer la facture
- Si vous le souhaitez, cochez la case Joindre rapport des dépenses ou Joindre la facture au format PDF
En cochant l'une ou l'autre de ces options, toutes les dépenses incluses dans la facture sont envoyées au client au format PDF.
Par conséquent, l'email est envoyé à votre client sur la base des paramètres définis dans les paramètres de la facture.
Pour garantir la sécurité de vos informations, nous avons ajouté un code d'accès à votre note de frais. Vous recevrez ce code dans l'email de facturation. Il vous suffit de l'utiliser pour ouvrir le rapport. Le code expire sept jours après l'envoi de l'email.