Ausgaben erfassen

Um Ausgaben zu verwenden, solltest du diese Funktion in den Einstellungen deines Arbeitsbereichs zuerst aktivieren.

Du kannst projekt- und aufgabenbezogene Ausgaben über die Web- oder mobile App erfassen und sie in Rechnungen einbeziehen.

Du kannst mit Ausgaben auch feste Gebühren (z. B. Tagessätze, Überschüsse, Überstunden, Lohn, Rückerstattungen, Gehälter usw.) und Ausgaben, die auf einer Einheit basieren (z. B. Stunden, Tage, Materialien, Kilometerleistung usw.) erfassen.

Die Ausgaben sind eine kostenpflichtige Funktion, die du aktivieren kannst, indem du deinen Arbeitsbereich auf den Pro- oder Enterprise-Plan aktualisierst.

Ausgaben hinzufügen #

Um Ausgaben zu verwenden, solltest du zu den Einstellungen deines Arbeitsbereichs zuerst gehen und "Ausgabenerfassung aktivieren" im Abschnitt "Ausgaben" aktivieren.

1. Auf Ausgaben in der Seitenleiste navigieren
2. Auf "Ausgaben hinzufügen" klicken
3. Datum, Projekt/Aufgabe (optional) und Kategorie wählen
4. Betrag (oder Einheit) eingeben
5. Notiz mit weiteren Informationen eingeben (optional)
6. Beleg hochladen
7. Auf "Speichern" klicken

Für Ausgaben mit Einheit sollten Benutzer die Einheit (z. B. Kilometer) eingeben und der Gesamtbetrag wird auf Grundlage des Kategoriebetrags pro Einheit automatisch berechnet.

Bitte beachte, dass:

• Jede Ausgabe erbt den Abrechnungsstatus von ihrem Projekt oder ihrer Aufgabe, der für jede Ausgabe geändert werden kann.
• Jede Ausgabe erbt die Währung, die einem Kunden zugewiesen wurde.
• Du kannst vorhandene Ausgaben bearbeiten oder löschen, indem du auf die drei Punkte neben einer Ausgabe klickst.
• Du kannst Belege einer Ausgabe ansehen, indem du auf das Anhangssymbol klickst.

Unterstützte Dateiformate für Anhänge: .png, .gif, .pdf, .jpg und .jpeg. Maximale Dateigröße: 5 MB.

Ausgaben mit mobiler App erfassen #

Du kannst Ausgaben über die mobile Clockify-App (iOS oder Android) erfassen.

Wer kann Ausgaben ansehen und hinzufügen #

• Jeder Benutzer kann seine eigenen Ausgaben ansehen und hinzufügen (sofern sie nicht gesperrt sind)
• Teammanager können Ausgaben für ihre Teammitglieder ansehen und hinzufügen.
• Projektmanager können ausgaben für Mitglieder ansehen, die an Projekten arbeiten, die sie verwalten
• Admins können alle Ausgaben ansehen und hinzufügen.

Wenn du Arbeitszeittabellen für ein bestimmtes Datum sperrst, wird dies auch Ausgaben betreffen, in dem Sinne, dass reguläre Benutzer neue Ausgaben für die gesperrten früheren Daten nicht bearbeiten oder hinzufügen können.

Wenn du Admin, Projekt- oder Teammanager bist, kannst du Ausgaben anderer Menschen ansehen, indem du auf die Auswahl von Teamkollegen in der rechten Ecke oben klickst und sie bearbeitest (falls zulässig).
*Projektmanager können keine Ausgaben bearbeiten

Ausgabenkategorien #

Admins können neue Ausgabenkategorien erstellen, indem sie:

1. Auf Ausgaben in der Seitenleiste navigieren
2. Auf das Zahnradsymbol (Einstellungen) klicken
3. Auf "Kategorie hinzufügen" klicken
4. Kategoriennamen eingeben
5. Auf “Diese Ausgabe hat einen Einheitspreis” klicken, wenn du möchtest, dass Benutzer anstelle einer Gesamtsumme eine Einheit (z. B. Kilometer) eingeben, die Einheit benennen und den Preis pro Einheit eingeben
6. Auf "Erstellen" klicken

Du kannst eine Kategorie aktualisieren, archivieren, wiederherstellen und löschen, indem du auf die drei Punkte klickst.

Wenn eine Kategorie archiviert wird, können Benutzer neue Ausgaben für sie nicht erstellen. Trotzdem werden sich alle vorhandenen Ausgaben nicht ändern.

Um eine Kategorie zu löschen, solltest du sie zuerst archivieren und dann kannst du sie löschen. Wenn eine Kategorie gelöscht wird, werden alle Ausgaben für sie unkategorisiert.

Projektbudget #

Wenn dein Projekt oder deine Aufgabe über ein Budget verfügt, kannst du Budget enthält abrechenbare Ausgaben in den Einstellungen aktivieren.

Um dies zu tun:

1. Zur Seite "Projekte" navigieren
2. Das Projekt wählen und auf die Registerkarte Einstellungen im Projekt klicken
   
3. Nach unten zum Abschnitt Projektschätzungen scrollen
4. Aus dem Dropdown-Menü Projektbudget wählen, als eine Weise der Erfassung des Projektfortschritts 
5. Du kannst auswählen, ob es Manuell oder Aufgabenbasiert ist
6. Den Schalter umschalten, um Abrechenbare Ausgaben im Budget einzuschließen zu aktivieren 
   

Sobald es aktiviert wird, enthält das Projekt-/Aufgabenbudget sowohl abrechenbare Zeiten als auch Ausgaben als Teil ihrer Fortschrittsleiste (und Warnmeldungen).

Ausgabenbericht #

Mit dem Ausgabenbericht kannst du erfasste Ausgaben sehen, filtern und exportieren. Das ist eine kostenpflichtige Funktion, die mit dem Pro- und Enterprise-Abonnementplänen verfügbar ist.

Weitere Informationen findest du im Artikel Ausgabenbericht.

Ausgaben genehmigen #

Die hinzugefügten Ausgaben werden auf der Seite Ausgaben angezeigt.

Um Ausgaben zu genehmigen, sollte ein Admin oder Projekt-/Teammanager diese Aktion auf der Seite Genehmigungen durchführen. Bevor sie genehmigt werden können, sollten Ausgaben zuerst erreicht werden.

Ausgaben zur Genehmigung einreichen #

Die hinzugefügten Ausgaben werden auf der Seite Ausgaben angezeigt. Jetzt sollten sie zur Genehmigung eingereicht und danach von Besitzer/Admin/Teammanager/Projektmanager genehmigt werden.

Weitere Informationen findest du im Artikel Ausgaben zur Genehmigung einreichen.

Ausgaben in Rechnung stellen #

1. Eine Rechnung öffnen
2. Auf "Zeit und Ausgaben importieren" klicken
3. Datum und Projekt wählen
4. "Abrechenbare Ausgaben einbeziehen" aktivieren
5. Auswählen, wie die Ausgaben nach deiner Wahl angezeigt werden (jede Ausgabe als ein Element in der neuen Zeile anzeigen, oder sie nach Projekt, Benutzer oder Kategorie gruppieren)
6. Auf "Importieren" klicken

Nur abrechenbare Ausgaben, die nicht in Rechnung gestellt sind, werden in die Rechnung importiert.

Wenn eine Ausgabe eine Einheit hat, übernimmt die Einheitsliste die Einheit der Ausgabe und die Preisspalte übernimmt den Preis der Kategorie. Die Ausgaben, die keine Einheit haben, werden als eine Einheit angezeigt.

Importierte Zeit wird als Service- Elementtyp und Ausgabe als Produkt-Elementtyp angezeigt. Du kannst den Namen des Elementtyps in Rechnungseinstellungen anpassen sowie die Elementtyp-Spalte im PDF-Format ausblenden.

Jede in Rechnung gestellte Ausgabe wird als “in Rechnung gestellt” markiert, sodass du dieselbe Rechnung zufällig nicht zweimal in Rechnung stellst. Wenn du ein Zeilenelement entfernst, das importierte Ausgaben enthält (oder die gesamte Rechnung löscht), werden diese Ausgaben als “nicht in Rechnung gestellt” markiert.

Du kannst eine Ausgabe als ”in Rechnung gestellt” oder “nicht in Rechnung gestellt” im Detaillierten Ausgabenbericht immer manuell markieren, indem du sie mit Massenbearbeitung auswählst.