Relatório de atribuições
O relatório de atribuições ajuda você a acompanhar suas tarefas comparando as atribuições que você agendou com o tempo que você realmente gastou nelas com um detalhamento de custos e valores faturáveis para o tempo agendado e rastreado. Este artigo mostrará como usar relatórios de atribuições de forma eficaz para que você possa gerenciar facilmente sua carga de trabalho e monitorar dados financeiros durante o período selecionado.
Esta é uma ferramenta paga disponível para todos os usuários ao atualizar um espaço de trabalho para um plano Pro ou Enterprise.
O relatório de atribuições pode ser útil no seguinte caso:
Let’s say as a project manager, you are overseeing a software development project with multiple assigned tasks and team members. You check the Assignments report for the past month to compare scheduled assignments with the actual tracked time by your development team. The report reveals that certain tasks took longer than initially estimated. With this insight, you can identify areas for improvement, like refining task estimates, adjusting project timelines, or redistributing workload.
Ver atribuições #
To see the Assignments report, Scheduling needs to be enabled in the Workspace settings.
Para fazer isso:
- Navegue até o nome do espaço de trabalho na parte superior da página
- Abra o menu e escolha as Configurações do espaço de trabalho
- Encontre a seção Planejador na guia Geral
- Alterne o interruptor para Ativar planejador de projeto e equipe
- Optionally, enable the Regular users can see everyone’s assignments
- Toggle the switch to See billable and cost account
Agora que o Planejador está habilitado, você pode conferir o relatório de atribuições:
- Vá para Relatórios na barra lateral
- Escolha as Atribuições no menu suspenso
O relatório de atribuições exibe:
- Tempo total planejado para atribuições publicadas
- Custos e valores faturáveis para tempo programado e rastreado
- Tempo total rastreado
- Diferença entre tempo programado e rastreado
- Expected and realized profit
- Coluna de desempenho com barra de progresso
If you don’t have billable hours or cost rates activated on your workspace settings, the “Expected Profit” and “Realized Profit” columns will not be visible.
The Assignment report shows the following information:
| Item | Descrição |
| Planejada | The total number of hours planned for published assignments |
| Amount scheduled | The total expected billable amount based on the planned hours |
| Cost scheduled | The total expected cost based on the planned hours |
| Expected profit | Scheduled Revenue minus Scheduled Cost |
| Tracked | The total number of hours actually recorded |
| Amount tracked | The total billable amount based on the hours actually recorded |
| Cost tracked | The total cost based on the hours actually recorded |
| Difference | The difference between Scheduled Hours and Tracked Hours |
| Amount difference | The difference between Scheduled Revenue and Tracked Revenue |
| Cost difference | The difference between Scheduled Cost and Tracked Cost |
| Realized profit | Tracked Revenue minus Tracked Cost |
| Status | The percentage of the assignment completed, based on scheduled hours |
Os resultados da página podem ser agrupados em três níveis com base nas entidades que você escolher.
Entradas de grupo #
Ao analisar o relatório de atribuições, você tem a opção de agrupar entradas em três níveis. Como resultado, o relatório organizará os dados com base na interseção desses critérios e no total de horas monitoradas pelos usuários dentro desses grupos.
- Primeiro nível de agrupamento: Projeto, Usuário, Grupo, Cliente, Mês, Semana ou Data
- Segundo nível de agrupamento: Projeto, Tarefa, Cliente, Grupo, Mês, Semana, ou Data
- Terceiro nível de agrupamento: Tarefa, Grupo, Mês, Semana, ou Data
Por exemplo, você pode optar por agrupar primeiro seu relatório de Tarefas por Projeto, depois, dentro de cada projeto, agrupar por Tarefa e, finalmente, dentro de cada tarefa, dividir ainda mais por Data.
Projeto > Tarefa > Data
No relatório de Atribuições, esse agrupamento se apresenta da seguinte forma:
Você também pode filtrar os resultados por data no selecionador de data, equipe (usuários e grupos), cliente ou projeto e exportá-los em formato CSV/Excel .
Se você, por exemplo, agrupar por Usuário ou Grupo, obterá o tempo disponível e programado, e dessa forma, poderá determinar a disponibilidade do usuário para o intervalo de datas selecionado.
Exportar relatório de atribuições #
Se desejar obter o relatório de atribuições e distribuí-lo em formato CSV ou Excel para especialistas no assunto, partes relevantes ou internamente em sua empresa, você pode fazer isso na página do relatório de Atribuições.
- No canto superior direito da página, clique no botão Exportar para expandir o menu suspenso
- Escolha o formato preferido CSV/Excel
O relatório será baixado e salvo em seu computador.
As opções de agrupamento afetam a aparência das suas exportações. Por exemplo, se você agrupar por projeto, agrupar por tarefa e finalmente agrupar por data, essa também será a forma como os dados serão agrupados na exportação.
Mais sobre relatórios #
Se você quiser visualizar relatórios sobre seu tempo e despesas categorizados por projeto, cliente, usuário, grupo, etiqueta ou data específica, explore o nosso Relatório resumido.
Para ver um detalhamento semanal de seu tempo e despesas monitorados, visite o nosso artigo Relatório semanal.
Para exportar e editar todos os detalhes de suas entradas, consulte o artigo Relatório detalhado.