Relatório de atribuições
O relatório de atribuições ajuda você a acompanhar suas tarefas, comparando as atribuições agendadas com o tempo efetivamente gasto nelas, com um detalhamento de custos e valores faturáveis para o tempo agendado e registrado. Este artigo mostrará como usar os relatórios de atribuições de forma eficaz para que você possa gerenciar facilmente sua carga de trabalho e monitorar dados financeiros durante o período selecionado.
Esta é uma ferramenta paga disponível para todos os usuários ao atualizarem um espaço de trabalho para um plano Pro ou Enterprise.
Permissões para visualizar e criar atribuições #
Os administradores podem controlar quem tem acesso para visualizar e criar atribuições de agendamento. Esses controles de acesso são gerenciados acessando Configurações do espaço de trabalho > Permissões.
- Visibilidade de agendamento: Nas configurações de Agendamento, você pode ativar ou desativar a opção Usuário comum pode ver as atribuições de todos para permitir ou restringir que usuários comuns visualizem todas as atribuições do espaço de trabalho.
- Quem pode criar atribuições: Você pode definir quem tem permissão para criar e editar tarefas em seus projetos. Os níveis de permissão disponíveis incluem:
- Administradores
- Administradores e gerentes de projeto
- Qualquer pessoa
O relatório de atribuições pode ser útil no seguinte caso:
Suponha que, como gerente de projeto, você supervise um projeto de desenvolvimento de software com várias tarefas atribuídas e membros na equipe. Você consulta o relatório de Atribuições do mês anterior para comparar as atribuições agendadas com o tempo real registrado pela sua equipe de desenvolvimento. O relatório revela que determinadas atribuições levaram mais tempo do que o estimado inicialmente. Com essa informação, você pode identificar oportunidades de melhoria, como refinar estimativas de tarefas, ajustar cronogramas ou redistribuir a carga de trabalho.
Ver atribuições #
Para visualizar o relatório de Atribuições, a funcionalidade de Agendar projetos precisa estar ativada nas configurações do espaço de trabalho.
Para fazer isso:
- Navegue até o nome do espaço de trabalho na parte superior da página
- Abra o menu e escolha Configurações do espaço de trabalho
- Vá para Planejador
- Mude para ATIVADO em Agendar projetos e equipes
Agora que o Planejador está habilitado, você pode conferir o relatório de atribuições:
- Vá para Relatórios na barra lateral
- Escolha as Atribuições no menu suspenso
O relatório de atribuições exibe:
- Tempo total planejado para atribuições publicadas
- Custos e valores faturáveis para o tempo agendado e registrado
- Tempo total registrado
- Diferença entre o tempo agendado e o registrado
- Lucro esperado e realizado
- Coluna de desempenho com barra de progresso
Se você não tiver horas faturáveis ou taxas de custo ativadas nas configurações do seu espaço de trabalho, as colunas "Lucro Esperado" e "Lucro Realizado" não ficarão visíveis.
O relatório de atribuição apresenta as seguintes informações:
| Item | Descrição |
| Planejado | O número total de horas planejadas para as atribuições publicadas |
| Valor agendado | O valor total faturável esperado com base nas horas planejadas |
| Custo agendado | O custo total esperado com base nas horas planejadas |
| Lucro esperado | Receita agendada menos custo agendado |
| Registrado | O número total de horas efetivamente registradas |
| Valor registrado | O valor total faturável com base nas horas efetivamente registradas |
| Custo registrado | O custo total com base nas horas efetivamente registradas |
| Diferença | A diferença entre horas agendadas e horas registradas |
| Diferença de valor | A diferença entre receita agendada e receita registrada |
| Diferença de custo | A diferença entre custo agendado e custo registrado |
| Lucro realizado | Receita registrada menos custo registrado |
| Status | A porcentagem da atribuição concluída, com base nas horas agendadas |
Os resultados da página podem ser agrupados em três níveis com base nas entidades que você escolher.
Agrupar entradas #
Ao analisar o relatório de atribuições, você tem a opção de agrupar entradas em até três níveis. Como resultado, o relatório organizará os dados com base na interseção desses critérios e no total de horas registradas pelos usuários dentro desses grupos.
- Primeiro nível de agrupamento: Projeto, Usuário, Grupo, Cliente, Mês, Semana ou Data
- Segundo nível de agrupamento: Projeto, Tarefa, Cliente, Grupo, Mês, Semana, ou Data
- Terceiro nível de agrupamento: Tarefa, Grupo, Mês, Semana, ou Data
Por exemplo, você pode optar por agrupar primeiro seu relatório de Atribuições por Projeto, depois, dentro de cada projeto, agrupar por Tarefa e, finalmente, dentro de cada tarefa, dividir ainda mais por Data.
Projeto > Tarefa > Data
No relatório de Atribuições, esse agrupamento se apresenta da seguinte forma:
Se você, por exemplo, agrupar por Usuário ou Grupo, obterá o tempo disponível e agendado; dessa forma, poderá determinar a disponibilidade do usuário para o intervalo de datas selecionado.
Se desejar obter o relatório de atribuições e distribuí-lo no formato CSV ou Excel para especialistas no assunto, partes interessadas ou internamente em sua empresa, você pode fazer isso na página do relatório de Atribuições.
Exportar relatório de atribuições #
Se desejar obter o relatório de atribuições e distribuí-lo em formato CSV ou Excel para especialistas no assunto, partes relevantes ou internamente em sua empresa, você pode fazer isso na página do relatório de Atribuições.
- No canto superior direito da página, clique no botão Exportar para expandir o menu suspenso
- Escolha o formato preferido CSV/Excel
O relatório será baixado e salvo em seu computador.
As opções de agrupamento afetam a aparência das suas exportações. Por exemplo, se você agrupar por projeto, depois por tarefa e finalmente por data, essa também será a forma como os dados serão organizados na exportação.
Mais sobre relatórios #
Se você quiser visualizar relatórios sobre seu tempo e despesas categorizados por projeto, cliente, usuário, grupo, etiqueta ou data específica, explore o nosso Relatório resumido.
Para ver um detalhamento semanal de seu tempo e despesas monitorados, visite o nosso artigo Relatório semanal.
Para exportar e editar todos os detalhes de suas entradas, consulte o artigo Relatório detalhado.