Extras

Múltiplas Moedas

Como administrador, você pode definir várias moedas em seu espaço de trabalho e atribuir a um cliente a moeda que ele está usando. Dessa forma, as taxas e valores do cliente são exibidos na moeda de sua preferência.  

A definição de múltiplas moedas está disponível para administradores em todos os planos de assinatura. Atribuir uma moeda específica a um cliente só é possível com um PRO ou superior, incluindo assinaturas de avaliação.

Siga as instruções abaixo sobre como adicionar uma nova moeda, alterar a moeda padrão e gerenciar com eficácia as moedas específicas de cada cliente.  

Para adicionar uma nova moeda:

  1. Vá para as Configurações do espaço de trabalho
  2. Navegue até a seção Moedas
  3. Clique em Editar ao lado do menu suspenso Moedas

Na tela Editar moedas exibida, edite a moeda existente ou clique em +Adicionar moeda se desejar criar uma nova. 

Para alterar a moeda padrão:

  1. Vá para as Configurações do espaço de trabalho
  2. Navegue até a seção Moedas
  3. Escolha uma das moedas disponíveis na lista suspensa

Se uma moeda personalizada tiver sido definida para um cliente e essa moeda for excluída, a moeda padrão será automaticamente atribuída a ele. A moeda padrão serve como uma opção alternativa quando a moeda específica está ausente ou indisponível. A moeda padrão não pode ser excluída.

Para excluir a moeda definida:

  1. Clique no ícone de X ao lado da moeda que deseja remover
  2. Confirme a exclusão na tela que aparece
  3. A moeda será excluída de acordo

Atribuir moeda para o cliente #

Caso você esteja trabalhando em projetos para clientes que usam várias moedas, em vez de usar uma moeda no nível do espaço de trabalho para todos os seus projetos, você pode atribuir moedas diferentes a clientes diferentes.

Por exemplo: O Cliente A está usando dólares americanos como moeda e o Cliente B euros. Você pode registrar despesas relacionadas ao projeto em dólares americanos para o Cliente A e em euros para o Cliente B.

A moeda atribuída no nível do espaço de trabalho é atribuída por padrão a todos os clientes disponíveis no espaço de trabalho. Para atribuir moeda a um cliente, você precisa ser administrador e seu espaço de trabalho precisa estar em um PRO ou plano de assinatura superior.

Para alterar a moeda de um cliente:

  1. Vá para a página Clientes em seu espaço de trabalho
  2. Na lista de Clientes, localize o cliente que deseja editar 
  3. Clique no botão Editar ao lado do nome 
  4. Escolha a moeda na barra de pesquisa que aparece com todas as moedas disponíveis na área de trabalho

Trial #

  • Após o rebaixamento ou o final de um período de teste, todas as moedas serão alteradas de volta para a moeda padrão
  • A assinatura restaura as configurações de moeda que estavam em vigor antes do período de teste

A moeda está presente em todas as ações relacionadas ao cliente, desde a criação ou edição do cliente, até a visão geral do valor no painel, status do projeto e assim por diante. Se uma moeda diferente da padrão for atribuída a um cliente, isso afetará a adição de entradas de tempo em todo o aplicativo e Clientes, Despesas, Relatórios, páginas Projetos e Faturas.

Clientes #

Por padrão, cada cliente padrão recebe uma moeda padrão do espaço de trabalho. 

Sempre que a moeda relativa ao cliente mudar, serão apresentados os valores da moeda atualizados, sendo a nova marcada como atualizada.

Adicionando entradas de tempo no rastreador de tempo, planilha de horas, calendário, relatório detalhado #

Os valores faturáveis e de custo da entrada são calculados na moeda padrão se:

  • a entrada não tem projeto
  • o projeto de entrada não tem cliente

Os valores faturáveis e de custo da entrada são calculados na moeda do cliente se:

  • a entrada do projeto tem um cliente com moeda específica atribuída 

Para entradas importadas, a moeda é derivada do projeto. 

A moeda está relacionada ao cliente, não à entrada, portanto, se a moeda for alterada no nível do cliente, todas as entradas atribuídas aos projetos desse cliente receberão uma nova moeda. Além disso, se um projeto ou cliente relacionado a esse projeto for excluído, todas as entradas de tempo relacionadas a esse projeto receberão a moeda padrão.

Despesas #

Caso a moeda seja atribuída ao cliente, a moeda padrão ainda será usada quando:

  • adicionar uma nova categoria de despesas que tenha um preço unitário
  • o projeto da despesa é excluído do espaço de trabalho
  • o cliente do projeto é excluído do espaço de trabalho

Se a moeda do cliente ou a moeda padrão for alterada, essas alterações não afetarão os registros já existentes, apenas os futuros. 

Relatório #

Você pode filtrar os relatórios por moedas ou encontrar uma moeda na barra de pesquisa na parte superior da página.

Diferentes moedas do cliente são exibidas em relatórios resumidos, relatórios de tempo e despesas e formatos exportados.

Projeto #

A moeda apresentada nos projetos é a relativa ao cliente. Se não houver nenhum cliente no projeto, a moeda padrão será exibida.  

Faturamento  #

Como todas as faturas são emitidas para um cliente específico, o valor é exibido na moeda do cliente. Se a fatura do cliente for atualizada, a fatura existente também será atualizada para essa moeda.

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