Extras

Orçamento e estimativas

Se você tiver projetos com tarifas fixadas, poderá acompanhar seu progresso e ver quanto do orçamento foi gasto definindo estimativas em termos monetários. Você também receberá alertas se estiver prestes a ultrapassar o orçamento.

Project budget is an extra feature you can enable by upgrading your workspace to Pro or Enterprise plan.

Definindo orçamento do projeto #

To set project budget:

  1. Acesse a Projeto .
  2. Choose project and click on project’s Configurações .
  3. Em Project estimate section, select Orçamento do projeto
    • Você pode definir um orçamento geral do projeto usando a opção Manual .
    • Or, you can choose baseadas em tarefas e em seguida, definir o orçamento para cada tarefa individual no projeto (o progresso geral do projeto sempre será a soma de todos os seus orçamentos de tarefas).

Quando o orçamento do projeto é selecionado, a guia de status do projeto e sua barra de progresso refletem o valor faturável de cada entrada no projeto em relação ao orçamento e mostram quanto foi gasto e quanto resta.

Você também pode optar por incluir despesas faturáveis como parte do orçamento do projeto ativando O orçamento inclui despesas faturáveis.

Os alertas sempre levam em consideração o status do projeto, e serão enviados independentemente se a estimativa do projeto estiver definida em prazo ou orçamento.

Estimativas recorrentes #

Se você tiver projetos com orçamentos diferentes em períodos de tempo diferentes, poderá definir as redefinições de Orçamento (ou Estimativa) após o período definido na guia Configurações do projeto, localizada abaixo da seção de estimativa.

A estimativa do projeto pode ser redefinida para um destes três períodos:

  • Semana (segunda-feira é o dia da semana padrão)
  • Mês (período de tempo padrão, o primeiro dia do mês é o dia padrão)
  • Ano (janeiro é o mês padrão, o primeiro dia do mês é o dia padrão, 00:00 é a hora padrão)

Para definir a redefinição da estimativa semanal/mensal/anualmente:

  1. Vá para a página Projetos na barra lateral
  2. Escolha a guia Configurações
  3. Navegue até a seção Estimativa do projeto
  4. Turn the Reset estimate every <period> on the <date> at <time> switch on

Agora, quando a estimativa for redefinida após cada (semana/mês/ano), em cada (data) e em cada (tempo), a barra de progresso do projeto retornará a 0%.

Esta ação pode ser realizada por administradores e proprietários e está disponível para gerentes de projeto dos projetos aos quais estão atribuídos quando Quem pode ver taxas e valores por hora está definido como Qualquer pessoa.

Depois de definir o período de estimativa, ele será aplicado a todos os períodos anteriores. Além disso, apenas as entradas de tempo que pertencem ao período atualmente definido serão exibidas na seção Rastreado x Estimado do status do projeto.
Os alertas também levam em consideração a opção de redefinição.

O formato de hora na estimativa é aquele definido nas Configurações do perfil.

Se a redefinição da estimativa estiver ativada:

  • Info about currency per time is defined in the Project estimate
  • Reset period is specified on project and displayed when you hover over one project
  • With Task-based estimate type, Time estimate, Project budget, Tracked, Amount, Status and Progress are also reset
  • Change is applied to Alerts and Audit log

Estimativas em relatórios #

Somente administradores podem ver, compartilhar e baixar estimativas em relatórios.

To see estimates and budget for each project and task in the report:

  1. Open the Relatório resumido
  2. Turn Mostrar estimativa on

Estimates and budget for each project and task are displayed next to tracked time.

    Você também pode baixar o relatório com estimativas via exportação ou compartilhar os números das estimativas ao compartilhar um relatório.

    Exported files will have estimates only if the level of grouping is either Projeto ou Tarefa, or both. Also, keep in mind that the Mostrar estimativa precisa estar ativada.

    Permissões #

    Quem pode ver o orçamento depende das permissões definidas em Quem pode ver taxas horárias e valores e Quem pode ver o status do projeto nas configurações do espaço de trabalho. 

    Se definido como Administradores:

    • Somente administradores podem ver e definir o orçamento do projeto em todos os projetos

    Se definido como Todos:

    • Administradores e gerentes de projeto* podem ver e definir o orçamento do projeto
      **Os gerentes de projeto podem definir o orçamento do projeto se puderem ver as taxas faturáveis
    • Os usuários regulares só podem ver o orçamento do projeto e o andamento do projeto

    Para mais informações confira este artigo.

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