Rastrear orçamento e estimativas
Se você tiver projetos com tarifas fixadas, poderá acompanhar seu progresso e ver quanto do orçamento foi gasto definindo estimativas em termos monetários. Você também receberá alertas se estiver prestes a ultrapassar o orçamento.
O orçamento do projeto é uma ferramenta paga que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Pro ou Enterprise.
Definindo orçamento do projeto #
Para definir o orçamento do projeto:
- Acesse a página de Projetos
- Escolha o projeto e clique na aba Configurações do projeto
- Na seção Estimativa do projeto, selecione Orçamento do projeto
Quando o orçamento do projeto é selecionado, a guia de status do projeto e sua barra de progresso refletem o valor faturável de cada entrada no projeto em relação ao orçamento e mostram quanto foi gasto e quanto resta.
Você também pode optar por incluir despesas faturáveis como parte do orçamento do projeto ativando O orçamento inclui despesas faturáveis.
Os alertas sempre levam em consideração o status do projeto, e serão enviados independentemente se a estimativa do projeto estiver definida em prazo ou orçamento.
Estimativas recorrentes #
Se você tiver projetos com orçamentos diferentes em períodos de tempo diferentes, poderá definir as redefinições de Orçamento (ou Estimativa) após o período definido na guia Configurações do projeto, localizada abaixo da seção de estimativa.
A estimativa do projeto pode ser redefinida para um destes três períodos:
- Semana (segunda-feira é o dia da semana padrão)
- Mês (período de tempo padrão, o primeiro dia do mês é o dia padrão)
- Ano (janeiro é o mês padrão, o primeiro dia do mês é o dia padrão, 00:00 é a hora padrão)
Para definir a redefinição da estimativa semanal/mensal/anualmente:
- Vá para a página Projetos na barra lateral
- Escolha a guia Configurações
- Navegue até a seção Estimativa do projeto
- Ative a opção Redefinir estimativa a cada (período) na (data) às (hora)
Agora, quando a estimativa for redefinida após cada (semana/mês/ano), em cada (data) e em cada (tempo), a barra de progresso do projeto retornará a 0%.
Esta ação pode ser realizada por administradores e proprietários e está disponível para gerentes de projeto dos projetos aos quais estão atribuídos quando Quem pode ver taxas e valores por hora está definido como Qualquer pessoa.
Depois de definir o período de estimativa, ele será aplicado a todos os períodos anteriores. Além disso, apenas as entradas de tempo que pertencem ao período atualmente definido serão exibidas na seção Rastreado x Estimado do status do projeto.
Os alertas também levam em consideração a opção de redefinição.
O formato de hora na estimativa é aquele definido nas Configurações do perfil.
Se a redefinição da estimativa estiver ativada:
- As informações sobre a moeda por hora são definidas na Estimativa do projeto
- O período de redefinição é especificado no projeto e exibido quando você passa o mouse sobre um projeto
- Com tipo de estimativa baseada em tarefas, estimativa de tempo, orçamento do projeto, rastreado, valor, Status e Progresso também são redefinidos
- A alteração é aplicada aos Alertas e ao Registro de auditoria
Estimativas em relatórios #
Somente administradores podem ver, compartilhar e baixar estimativas em relatórios.
Para ver estimativas e orçamento para cada projeto e tarefa no relatório:
- Abra o Relatório resumido
- Ative Mostrar estimativa
As estimativas e o orçamento para cada projeto e tarefa são exibidos ao lado do tempo monitorado.
Você também pode baixar o relatório com estimativas via exportação ou compartilhar os números das estimativas ao compartilhar um relatório.
Os arquivos exportados terão estimativas somente se o nível de agrupamento for Projeto ou Tarefa, ou ambos. Além disso, tenha em mente que o Mostrar estimativa precisa estar ativada.
Permissões #
Quem pode ver o orçamento depende das permissões definidas em Quem pode ver valores por hora e valores e Quem pode ver o status do projeto nas configurações do espaço de trabalho.
Se definido como Administradores:
- Somente administradores podem ver e definir o orçamento do projeto em todos os projetos
Se definido como Todos:
- Administradores e gerentes de projeto* podem ver e definir o orçamento do projeto
**Os gerentes de projeto podem definir o orçamento do projeto se puderem ver as taxas faturáveis - Os usuários regulares só podem ver o orçamento do projeto e o andamento do projeto
Para mais informações confira Noções básicas sobre funções de usuário e permissões de acesso.