Clockify & Xero

Conecte o Xero ao Clockify para criar um ciclo de faturamento. Envie faturas do Clockify para o Xero e receba atualizações automáticas do status de pagamento no Clockify.  

This action can be performed by workspace owner/admin. To use this add-on, you need to find it in the CAKE.com Marketplace and install it onto your workspace.

Conecte o Clockify e o Xero #

Após instalar o complemento, prossiga com a conexão dos dois aplicativos (Xero e Clockify). 

Para conectar o Xero ao Clockify:

1. Go to Workspace settings > Integrations & add-ons page
2. Encontre o complemento Xero e abra as Configurações
3. Click Connect to Xero
4. Clique em Allow access on the pop-up window
5. Log in to your Xero account

6. Click Allow access on the Xero page

After successfully connecting Clockify and Xero, you should be back to Clockify’s Workspace settings, with Xero now showing as Connected.

Enviar fatura do Clockify para o Xero #

Ative esta opção para permitir que a ação "Enviar para o Xero" apareça na sua página de Faturas.

1. Vá para a página Workspace settings > Integrations & add-ons
2. Clique em three dot icon next to Xero
3. Clique em Configurações
4. Toggle the button for Allow sending invoices from Clockify to Xero ao ON

Send an invoice to Xero #

Para enviar uma fatura do Clockify para o Xero:

1. Acesse a página de Faturas no Clockify.
2. Para enviar uma fatura individual, clique no menu de três pontos ao lado da fatura.
3. Escolha Enviar para o Xero.

Para enviar várias faturas ao mesmo tempo, selecione a opção "Enviar para o Xero" no menu suspenso "Ações adicionais" no canto superior direito.

Ao enviar uma fatura, o status no Clockify será atualizado automaticamente para "enviado". Ao editar uma fatura no Clockify, você pode enviar a versão atualizada para o Xero.

Disconnect Xero #

You can disconnect Xero if you want to temporarily disable the integration.

To disconnect Xero from Clockify:

1. Vá para a página Workspace settings > Integrations & add-ons
2. Clique em three dot icon next to Xero
3. Selecione Configurações
4. Clique em Disconnect from Xero

Sincronizar automaticamente os pagamentos de faturas do Xero para o Clockify #

Sync payment and statuses from Xero to keep your records updated.

Qualquer valor de pagamento recebido no Xero será sincronizado e exibido automaticamente no Clockify. O status da fatura no Clockify será alterado imediatamente (por exemplo, para pago ou parcialmente pago) para estar em sincronia com o status do Xero.

Impostos no Xero #

A principal razão para a diferença no cálculo deve-se ao arredondamento de cada item no Xero.

Método de cálculo	Xero	Clockify
Ponto de arredondamento	Arredonda o imposto em cada item individual antes da soma.	Arredonda o imposto com base no total da fatura.

Para minimizar a discrepância, você pode fazer o seguinte: 

• Com a API do Xero, os desenvolvedores podem especificar e substituir o cálculo padrão do Xero com seu próprio campo TaxAmount ao criar uma fatura.
• Adicione um item de ajuste de arredondamento à fatura no Xero para corresponder ao total do Clockify.

Criar cliente #

Ao enviar uma fatura para o Xero, as informações do cliente precisam corresponder. 

Se o cliente ainda não existir no Xero (como um Contato), um novo registro de cliente com o mesmo nome será criado automaticamente. Além disso, se o cliente com o mesmo nome já existir no Xero, a fatura será criada no mesmo contato.  

Aqui estão alguns exemplos específicos:

Cenário	Cliente Clockify	Contato Xero	Integração
Mapeamento bem-sucedido	QuickBuild Solutions	Já existe um contato chamado QuickBuild Solutions.	A fatura foi criada com sucesso no contato Xero existente.
Criado automaticamente	Sunshine Cafe	Não existe nenhum contato chamado Sunshine Cafe.	O Xero cria automaticamente um novo contato chamado Sunshine Cafe e vincula a fatura a ele. it.
Correspondência sem distinção entre maiúsculas e minúsculas	ACME Corp	Já existe um contato chamado Acme Corp no Xero.	O sistema ignora maiúsculas e minúsculas e vincula a fatura ao contato existente Acme Corp.