Enviar e-mails de fatura
Após criar uma fatura, você tem a opção de enviá-la diretamente do Clockify para o seu cliente.
Esta ferramenta está disponível para administradores e proprietários de espaços de trabalho nos planos Standard, Pro ou Enterprise.
Para obter instruções passo a passo sobre como enviar faturas no Clockify, assista ao vídeo e siga as instruções abaixo.
Enviar e-mails de fatura do Clockify #
Para enviar uma fatura via e-mail:
- Vá para a guia Faturas
- Escolha a fatura
- Clique no botão Enviar fatura
- A tela de envio de fatura é aberta com as informações da fatura já preenchidas.
- Opcionalmente, marque as caixas Incluir um relatório de despesas, Anexar fatura em PDF ou Enviar-me uma cópia.
- Clique em Enviar para confirmar a ação
Marque uma das opções e envie ao cliente todas as despesas incluídas na fatura em formato PDF.
Como resultado, o e-mail é enviado ao seu cliente com base nos parâmetros definidos nas configurações da Fatura.
Para garantir que suas informações permaneçam seguras, adicionamos um código PIN de acesso ao seu relatório de despesas. Você receberá esse código no e-mail da fatura. Basta usá-lo para abrir o relatório. O código expira sete dias após o envio do e-mail.
Enviar faturas para vários endereços de e-mail. #
Você também pode enviar uma fatura para vários endereços de e-mail, garantindo que ela chegue a todos que precisam vê-la, desde o contato principal até a equipe financeira.
Defina até três endereços de e-mail adicionais para um cliente ao adicionar ou editar seus dados.
A fatura será sempre enviada para o endereço de e-mail principal, mas você também pode adicionar qualquer um dos destinatários adicionais em cópia (CC).
Para adicionar novos destinatários:
- Criar ou abrir fatura criada
- Antes de enviar, você pode adicionar, editar ou remover endereços de e-mail adicionais.
- Selecione os endereços de e-mail para os quais deseja que a fatura seja enviada.
- Clique em Enviar
Se você tiver permissão para gerenciar clientes, qualquer endereço de e-mail que você editar será salvo no perfil do cliente. Caso não tenha permissão, você ainda poderá editar o endereço, mas a atualização não será salva.
Enviar lembrete
Ao enviar um lembrete de fatura, você também pode selecionar qualquer um dos endereços de e-mail adicionais para recebê-lo.
Para obter mais informações sobre lembretes de faturas, consulte esta seção no artigo Criar e gerenciar faturas.
Modelos de e-mail e configuração #
Escolha o modelo de e-mail correspondente que será enviado ao seu cliente quando você enviar uma fatura através do Clockify.
Para projetos que exigem faturamento frequente, os modelos de e-mail podem ajudar você a manter um formato consistente e economizar tempo.
Para configurar modelos de e-mail:
- Acesse as Configurações da fatura
- Clique na guia E-mails
- Na seção Parâmetros de e-mail , encontre uma lista de parâmetros a serem incluídos no e-mail
Configure parâmetros de e-mail, modelo de e-mail de fatura e modelo de e-mail de lembrete de acordo com suas preferências.
O modelo de e-mail de fatura é o conteúdo real do e-mail e pode ser personalizado para atender às suas necessidades.
O e-mail de lembrete serve como um aviso amigável para faturas vencidas.