Atribuir moeda para o cliente
Caso você esteja trabalhando em projetos para vários clientes que utilizam diferentes moedas, é possível atribuir moedas diferentes a cada cliente. Por padrão, a moeda definida no nível do espaço de trabalho é atribuída a todos os clientes desse espaço. Esse recurso permite atribuir uma moeda específica a um cliente para acompanhar os custos com mais precisão.
Por exemplo, você está trabalhando com o Cliente A, que usa dólares americanos, e o Cliente B, que usa euros. Você pode atribuir dólares americanos ao Cliente A e euros ao Cliente B para registrar despesas relacionadas ao projeto na moeda especificada.
Atribuir moeda #
Para alterar a moeda de um cliente:
- Vá para a página Clientes em seu espaço de trabalho
- Na lista de Clientes, localize o cliente que deseja editar
- Clique no botão Editar ao lado do nome
- Escolha a moeda na barra de pesquisa que aparece com todas as moedas disponíveis na área de trabalho
A moeda atribuída a um cliente será denominada como moeda do cliente daqui em diante.
Moeda do cliente no Clockify #
Teste gratuito #
- Após o rebaixamento ou o final de um período de teste, todas as moedas serão alteradas de volta para a moeda padrão
- A assinatura restaura as configurações de moeda que estavam em vigor antes do período de teste
A moeda está presente em todas as ações relacionadas ao cliente, desde a criação ou edição do cliente, até a visão geral do valor no painel, status do projeto e assim por diante. Se uma moeda diferente do padrão for atribuída a um cliente, isso afetará a adição de entradas de tempo em todo o aplicativo e Clientes, Despesas, Relatórios, páginas Projetos e Faturas.
Clientes #
Por padrão, cada cliente padrão recebe uma moeda padrão do espaço de trabalho.
Sempre que a moeda relativa ao cliente mudar, serão apresentados os valores da moeda atualizados, sendo a nova marcada como atualizada.
Adicionando entradas de tempo no rastreador de tempo, planilha de horas, calendário, relatório detalhado #
Entry’s billable and cost amounts are calculated in default currency if:
- a entrada não tem projeto
- o projeto de entrada não tem cliente
Os valores faturáveis e de custo da entrada são calculados na moeda do cliente se:
- a entrada do projeto tem um cliente com moeda específica atribuída
Para entradas importadas, a moeda é derivada do projeto.
A moeda está relacionada ao cliente, não ao registro. Portanto, se a moeda for alterada no nível do cliente, todos os registros atribuídos aos projetos desse cliente receberão a nova moeda.
Além disso, se um projeto ou um cliente relacionado a esse projeto for excluído, todos os registros de tempo relacionados a esse projeto passarão a usar a moeda padrão.
Despesas #
Caso a moeda esteja atribuída ao cliente, a moeda padrão ainda será usada quando:
- for adicionada uma nova categoria de despesas que tenha um preço unitário
- o projeto da despesa é excluído do espaço de trabalho
- o cliente do projeto é excluído do espaço de trabalho
Se a moeda do cliente ou a moeda padrão for alterada, essas alterações não afetarão os registros já existentes, apenas os futuros.
Relatório #
Você pode filtrar os relatórios por moedas ou encontrar uma moeda na barra de pesquisa na parte superior da página.
Diferentes moedas do cliente são exibidas em relatórios resumidos, relatórios de tempo e despesas e formatos exportados.
Projeto #
A moeda apresentada nos projetos é a relativa ao cliente. Se não houver nenhum cliente no projeto, a moeda padrão será exibida.
Fatura #
Como todas as faturas são emitidas para um cliente específico, o valor é exibido na moeda do cliente. Se a fatura do cliente for atualizada, a fatura existente também será atualizada para essa moeda.
For more information on how to create multiple currencies in a workspace, check out Set up multiple currencies.