Asignar moneda al cliente
In case you’re working on projects for multiple clients that use various currencies, you can assign different currencies to different clients. By default, the currency assigned on a workspace level is assigned to all clients in the workspace. This feature allows you to assign a specific currency to a client to track expenses more accurately.
For example, you are working with Client A who uses US dollars and Client B who uses euros. You can assign US dollars to Client A and euros to Client B to record project-related expenses in the specified currency.
Asignar moneda #
Para asignar moneda al cliente:
- Ve a la página de Clientes en tu espacio de trabajo
- En la lista de Clientes, encuentra el cliente que quieres editar
- Haz clic en el botón Editar junto a su nombre
- Elige la moneda de la barra de búsqueda que aparece con todas las monedas disponibles en el espacio de trabajo
La moneda asignada a un cliente se denominará en adelante moneda del cliente.
Moneda del cliente en Clockify #
Free Trial #
- Después de una degradación o del final de un período de prueba, todas las monedas vuelven a la moneda predeterminada
- La suscripción restaura la configuración de moneda que estaba vigente antes del período de prueba
La moneda está presente en todas las acciones relacionadas con el cliente, desde la creación o edición del cliente, hasta la descripción general del monto en el panel, el estado del proyecto, etc. Si se asigna una moneda distinta a la predeterminada a un cliente, afecta la adición de entradas de tiempo en toda la aplicación y Clientes, Gastos, Informes, Proyectos y Facturas.
Clientes #
De forma predeterminada, cada cliente predeterminado obtiene una moneda de espacio de trabajo predeterminada.
Siempre que cambie la moneda relacionada con el cliente, se presentarán los valores de moneda actualizados y la nueva se marcará como actualizada.
Añadir entradas de tiempo en el rastreador de tiempo, planilla de horarios, calendario, informe detallado #
Las cantidades facturables y de costes de la entrada se calculan en la moneda predeterminada si:
- la entrada no tiene un proyecto
- el proyecto de entrada no tiene cliente
Los montos facturables y de costos de la entrada se calculan en la moneda del cliente si:
- el proyecto de entrada tiene un cliente con una moneda específica asignada
Para las entradas importadas, la moneda se deriva del proyecto.
Currency is related to the client, not entry, so if the currency is changed on a client level, all entries assigned to those client’s projects will get a new currency.
Also, if a project or a client related to that project is deleted, all time entries related to that project get the default currency.
Gastos #
In case currency is assigned to client, the default currency is still used when:
- se añade una nueva categoría de gastos que tenga un precio unitario
- el proyecto del gasto se elimina del espacio de trabajo.
- el cliente del proyecto se elimina del espacio de trabajo.
Si la moneda del cliente o la moneda predeterminada cambian, esos cambios no afectarán los registros ya existentes, solo los futuros.
Informe #
Puedes filtrar informes por monedas o buscar una moneda en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
Se muestran diferentes monedas de los clientes en informes resumidos, informes de tiempo y gastos y formatos exportados.
Proyecto #
La moneda que se muestra en los proyectos es la relacionada con el cliente. Si no hay ningún cliente en el proyecto, se muestra la moneda predeterminada.
Facturas #
Dado que todas las facturas se realizan para un cliente específico, el monto se muestra en la moneda del cliente. Si se actualiza la factura del cliente, la factura existente también se actualiza a esa moneda.
Para obtener más información sobre cómo crear múltiples monedas en un espacio de trabajo, consulta Configurar múltiples monedas.