Attribuer une devise à un client
In case you’re working on projects for multiple clients that use various currencies, you can assign different currencies to different clients. By default, the currency assigned on a workspace level is assigned to all clients in the workspace. This feature allows you to assign a specific currency to a client to track expenses more accurately.
For example, you are working with Client A who uses US dollars and Client B who uses euros. You can assign US dollars to Client A and euros to Client B to record project-related expenses in the specified currency.
Attribuer une devise #
Pour assigner une devise à un client :
- Accédez à la page Clients de votre espace de travail
- Dans la liste des Clients, retrouvez le client que vous souhaitez modifier
- Cliquez sur le bouton Modifier à côté de son nom
- Choisissez la devise dans la barre de recherche qui apparaît avec toutes les devises disponibles dans l'espace de travail
La devise attribuée à un client est dénommée ci-après devise du client.
Devise du client dans Clockify #
Free Trial #
- Une fois passé à un plan inférieur ou la fin d'une période d'essai, toutes les devises sont ramenées à la devise par défaut
- L'abonnement rétablit les paramètres de devise qui étaient en place avant la période d'essai
La devise est présente dans toutes les actions liées au client, depuis la création ou l'édition du client, jusqu'à l'aperçu du montant dans le tableau de bord, le statut du projet, etc. Si une devise autre que la devise par défaut est assignée à un client, cela affecte l'ajout d'entrées de temps dans l'application et dans les pages Clients, Dépenses, Rapports, Projets et Factures.
Clients #
Par défaut, chaque client reçoit une devise par défaut pour son espace de travail.
Chaque fois que la devise liée au client change, les valeurs actualisées de la devise seront présentées, la nouvelle étant marquée comme mise à jour.
Ajout d'entrées de temps dans le Suivi du temps, la Feuille de temps, le Calendrier, le Rapport détaillé #
Les montants facturables et les coûts de l'entrée sont calculés dans la devise par défaut si :
- l'entrée n'a pas de projet
- le projet de l'entrée n'a pas de client
Les montants facturables et les coûts de l'entrée sont calculés dans la devise du client si :
- le projet de l'entrée a un client auquel une devise spécifique a été assignée
Pour les entrées importées, la devise est dérivée du projet.
Currency is related to the client, not entry, so if the currency is changed on a client level, all entries assigned to those client’s projects will get a new currency.
Also, if a project or a client related to that project is deleted, all time entries related to that project get the default currency.
Dépenses #
In case currency is assigned to client, the default currency is still used when:
- une nouvelle catégorie de dépenses ayant un prix unitaire est ajoutée
- le projet de la dépense est supprimé de l'espace de travail
- le client du projet est supprimé de l'espace de travail
Si la devise du client ou la devise par défaut change, ces changements n'auront pas d'impact sur les enregistrements existants, mais uniquement sur les enregistrements futurs.
Rapport #
Vous pouvez filtrer les rapports par devise ou trouver une devise dans la barre de recherche en haut de la page.
Les différentes devises des clients sont affichées dans les rapports résumés, les rapports de temps et de dépenses et les formats exportés.
Projet #
La devise affichée dans les projets est celle liée au client. S'il n'y a pas de client dans le projet, la devise par défaut est affichée.
Factures #
Comme toutes les factures sont établies pour un client spécifique, le montant est affiché dans la devise du client. Si la facture du client est mise à jour, la facture existante est également mise à jour dans cette devise.
Pour plus d'informations sur la création de plusieurs devises dans un espace de travail, consultez la rubrique Mettre en place plusieurs devises.