Criar e gerenciar projetos e clientes para sua equipe

Aprenda a criar, gerenciar e organizar projetos e clientes no Clockify.

Criar projetos #

Projetos ajudam a categorizar e acompanhar entradas de tempo para tarefas específicas. Cada projeto normalmente é atribuído a um cliente, embora você possa criar projetos sem cliente para uso interno.

Etapas para criar um projeto: #

1. Acesse a página de Projetos
2. Clique em Criar novo projeto
3. Dê um nome ao projeto
4. Selecione um Cliente existente ou crie um novo digitando um nome e clicando em Criar Cliente.
5. Escolha a cor do Projeto e defina a Visibilidade (Público ou Privado).
6. Clique em Criar

Depois de criado, você pode atribuir tarefas e começar a monitorar o tempo do projeto.

Criar rapidamente #

Ao adicionar uma entrada de tempo, clique no campo +Projeto, digite o nome do projeto e selecione Criar novo projeto.

Gerenciar projetos #

Arquivar projetos #

Após a conclusão de um projeto, você pode arquivá-lo para não atrapalhar o controle de tempo. Projetos arquivados permanecem nos relatórios.

Etapas para arquivar #

1. Acesse Projetos e clique nos três pontos ao lado do projeto
2. Selecione Arquivar

Para restaurar um projeto arquivado, clique nos três pontos e selecione Restaurar.

Excluir projetos #

Os projetos só podem ser excluídos depois de arquivados. Lembre-se de que excluir um projeto o remove dos registros de tempo, mas mantém intactos os dados de tempo associados.

Etapas para excluir #

1. Acesse Projetos
2. Selecione Arquivados no filtro
3. Clique nos três pontos ao lado do projeto e selecione Excluir
4. Digite EXCLUIR no campo de texto
5. Clique em Excluir para confirmar a ação

Definir taxas de faturamento por projeto #

Você pode definir um valor faturável para cada projeto, que se aplica a todos os lançamentos de tempo associados a esse projeto.

Etapas para definir um valor de faturamento: #

1. Acesse a página de Projetos
2. Clique no nome do projeto
3. Alterne para a aba Configurações do Projeto
4. Defina a Valor faturável do projeto
5. Clique em Salvar

Criar clientes #

Os clientes são necessários para vincular-se aos projetos, embora possam existir sem um projeto.

Etapas para criar um cliente: #

1. Vá para a página Clientes
2. Digite o nome do cliente e clique em Adicionar

Como gerente, você pode criar clientes ao criar um projeto, mas não terá acesso à página Clientes a menos que seja um administrador.

Atribuir tarefas a projetos #

As tarefas ajudam a dividir o trabalho dentro de um projeto. Você pode adicionar novas tarefas, atribuí-las a usuários e definir prazos.

Etapas para adicionar uma tarefa: #

1. Acesse a página Projetos e selecione o projeto desejado
2. Na aba Tarefas, insira o nome da tarefa no campo Adicionar nova tarefa 
3. Clique em Adicionar
4. Defina responsáveis, faturamento, taxas e outros detalhes

Filtrar e classificar projetos #

Com muitos projetos, filtros e opções de classificação ajudam você a se manter organizado.

Filtrar projetos por:

• Status (Ativo, Arquivado)
• Cliente
• Usuário
• Capacidade de faturamento

Você também pode classificar os projetos de acordo com:

• Nome
• Cliente
• Tempo rastreado
• Progresso
• Quantia

Definir modelos de projeto #

Se você gerencia vários projetos semelhantes, criar um modelo pode economizar tempo. Os modelos tem configurações pré definidas, como valores de faturamentos, tarefas e estimativas.

Etapas para definir um modelo de projeto: #

1. Acesse a página de Projetos
2. Abra o menu de três pontos ao lado do nome do projeto
3. Selecione Definir como modelo

Permissões de função para gerentes #

Como gerente de projeto, você pode:

• Criar, editar, arquivar e restaurar projetos
• Adicionar e modificar tarefas, atribuí-las e acompanhar o progresso
• Alterar a visibilidade do projeto (público/privado)
• Adicionar/remover integrantes de projetos
• Definir valores a serem cobrados por projetos e tarefas

Como gerente de equipe, você tem permissões semelhantes, mas sem a capacidade de gerenciar configurações de projeto, como valores a serem cobrados ou modelos.

Perguntas frequentes #

Posso atribuir diferentes valores de faturamento a diferentes usuários no mesmo projeto? 

Sim, os valores de faturamento podem ser definidos por integrante do projeto na aba Acesso do projeto.

É possível arquivar ou excluir vários projetos simultaneamente, ou preciso gerenciá-los um por um?

Sim. Você pode usar a opção Edição em Massa para arquivar e, em seguida, excluir vários projetos de uma só vez.