Introdução

Crie e gerencie projetos e clientes para sua equipe

4 min de leitura

Aprenda a criar, gerenciar e organizar projetos e clientes no Clockify.

Criar projetos #

Projetos ajudam a categorizar e acompanhar entradas de tempo para tarefas específicas. Cada projeto normalmente é atribuído a um cliente, embora você possa criar projetos sem cliente para uso interno.

Etapas para criar um projeto: #

  1. Acesse a página Projetos e clique em Criar novo projeto.
  2. Dê um nome ao projeto
  3. Selecione um Cliente existente ou crie um novo digitando um nome e clicando em Criar Cliente.
  4. Escolha a cor do Projeto e defina a Visibilidade (Público ou Privado).
  5. Clicar em Criar

Depois de criado, você pode atribuir tarefas e começar a monitorar o tempo do projeto.

Criar rapidamente #

Ao adicionar uma entrada de tempo, clique no campo +Projeto, digite o nome do projeto e selecione Criar novo projeto.

Gerenciar projetos #

Arquivar projetos #

Após a conclusão de um projeto, você pode arquivá-lo para não atrapalhar o controle de tempo. Projetos arquivados permanecem nos relatórios.

Etapas para arquivar #

  1. Acesse Projetos e clique nos três pontos ao lado do projeto
  2. Selecione Arquivar

Para restaurar um projeto arquivado, clique nos três pontos e selecione Restaurar.

Excluir projetos #

Projetos só podem ser excluídos após serem arquivados. Esteja ciente de que a exclusão de um projeto o remove dos registros de tempo, mas mantém os dados de tempo intactos.

Etapas para excluir #

  1. Acesse Projetos e selecione Arquivado no filtro
  2. Clique nos três pontos ao lado do projeto e selecione Excluir

Definir taxas de faturamento por projeto #

Você pode definir um valor faturável para cada projeto, que se aplica a todos os lançamentos de tempo associados a esse projeto.

Etapas para definir um valor de faturamento:

  1. Acesse a página Projetos e clique no nome do projeto
  2. Alterne para a aba Configurações do Projeto
  3. Defina a Valor faturável do projeto

Criar clientes #

Os clientes são necessários para vincular-se aos projetos, embora possam existir sem um projeto.

Etapas para criar um cliente: #

  1. Vá para a página Clientes
  2. Digite o nome do cliente e clique em Adicionar

Como gerente, você pode criar clientes ao criar um projeto, mas não terá acesso à página Clientes a menos que seja um administrador.

Atribuir tarefas a projetos #

As tarefas ajudam a dividir o trabalho dentro de um projeto. Você pode adicionar novas tarefas, atribuí-las a usuários e definir prazos.

Etapas para adicionar uma tarefa: #

  1. Acesse a página Projetos e selecione o projeto desejado.
  2. Na aba Tarefas, insira o nome da tarefa no campo Adicionar nova tarefa. 
  3. Clicar em Adicionar
  4. Defina responsáveis, faturamento, taxas e outros detalhes.

Filtrar e classificar projetos #

Com muitos projetos, filtros e opções de classificação ajudam você a se manter organizado.

Filtre projetos por Status (Ativo, Arquivado), Cliente, Usuário e Faturamento.

Classifique os projetos clicando em Nome, Cliente ou Status para classificá-los em ordem alfabética.

Definir modelos de projeto #

Se você gerencia vários projetos semelhantes, criar um modelo pode economizar tempo. Os modelos tem configurações pré definidas, como valores de faturamentos, tarefas e estimativas.

Etapas para definir um modelo de projeto: #

  1. Acesse a Projetos .
  2. Abra o menu de três pontos ao lado do nome do projeto
  3. Selecione Definir como modelo

Permissões de função para gerentes #

Como gerente de projeto, você pode:

  • Criar, editar, arquivar e restaurar projetos
  • Adicionar e modificar tarefas, atribuí-las e acompanhar o progresso
  • Alterar a visibilidade do projeto (público/privado)
  • Adicionar/remover integrantes de projetos
  • Definir valores a serem cobrados por projetos e tarefas

Como gerente de equipe, você tem permissões semelhantes, mas sem a capacidade de gerenciar configurações de projeto, como valores a serem cobrados ou modelos.

Perguntas frequentes #

Posso criar um projeto sem um cliente?  #

Sim, você pode criar um projeto sem um cliente, embora a maioria dos projetos provavelmente seja atribuída a um.

Posso editar detalhes do projeto após a criação?  #

Sim, você pode alterar nomes, clientes e configurações de projetos a qualquer momento. 

  1. Clique no projeto que deseja editar  
  2. Acesse a aba Configurações
  3. Aqui, você pode fazer ajustes em relação a:
    • Nome do projeto
    • Alterar a cor do cliente ou do projeto
    • Configurar a faturabilidade (valores a cobrar) ou a taxa do projeto
    • Configurar a estimativa do projeto
    • Adicionar quaisquer campos adicionais que ajudem a controlar o tempo com mais eficiência

Posso excluir um projeto logo após criá-lo?  #

Não, projetos só podem ser excluídos após serem arquivados.

Posso atribuir diferentes valores de faturamento a diferentes usuários no mesmo projeto?  #

Sim, os valores de faturamento podem ser definidos por integrante do projeto na aba Acesso do projeto.

Esse artigo foi útil?

Thank you! If you’d like a member of our support team to respond to you, please drop us a note at support@clockify.me