Crear y gestionar proyectos y clientes para tu equipo
Aprende cómo crear, gestionar y organizar proyectos y clientes en Clockify.
Crear proyectos #
Los proyectos ayudan a clasificar y seguir las entradas de tiempo para tareas específicas. Cada proyecto normalmente se asigna a un cliente, aunque puedes crear proyectos sin cliente para usos internos.
Pasos para crear un proyecto: #
- Ve a la página de Proyectos y haz clic en Crear nuevo proyecto
- Nombra el proyecto
- Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo escribiendo un nombre y haciendo clic en Crear cliente
- Selecciona un Color del proyecto y establece la Visibilidad (público o privado)
- Haz clic en Crear
Una vez creado, puedes añadir tareas y empezar a seguir el tiempo en este proyecto.
Crear rápidamente #
A la hora de añadir una entrada de tiempo, haz clic en el campo +Proyecto, escribe el nombre del proyecto y selecciona Crear nuevo proyecto.
Gestionar proyectos #
Archivar proyectos #
Una vez terminado el proyecto, puedes archivarlo para mantenerlo apartado durante el seguimiento del tiempo. Los proyectos archivados permanecen en los informes.
Pasos para archivar #
- Ve a Proyectos y haz clic en los tres puntos al lado del proyecto
- Selecciona Archivar
Para restaurar un proyecto archivado, haz clic en los tres puntos y selecciona Restaurar.
Eliminar proyectos #
Los proyectos se pueden eliminar solo después de archivarse. Ten en cuenta que eliminar un proyecto lo elimina desde las entradas de tiempo, pero no cambia los datos de tiempo.
Pasos para eliminar #
- Ve a Proyectos y selecciona Archivado en el filtro
- Haz clic en los tres puntos al lado del proyecto y selecciona Eliminar
Establecer tarifas facturables del proyecto #
Puedes establecer una tarifa facturable para cada proyecto, lo que se aplica a todas las entradas de tiempo relacionadas con ese proyecto.
Pasos para establecer una tarifa facturable:
- Ve a la página Proyectos y haz clic en el nombre del proyecto
- Pasa a la pestaña Configuración del proyecto
- Configura la Tarifa facturable para el proyecto
Crear clientes #
Los clientes son un vínculo necesario para los proyectos, aunque pueden existir sin proyectos.
Pasos para crear un cliente: #
- Ve a la página de Clientes
- Introduce el nombre del cliente y haz clic en Añadir
Como gerente, puedes crear clientes a la hora de crear un proyecto, pero no tendrás acceso a la página Clientes a menos que seas administrador.
Asignar tareas a proyectos #
Las tareas te ayudan a desglosar el trabajo dentro de un proyecto. Puedes añadir nuevas tareas, asignarlas a usuarios y establecer fechas límites.
Pasos para añadir una tarea: #
- Ve a la página Proyectos y selecciona el proyecto deseado
- En la pestaña Tareas, introduce el nombre de la tarea en el campo Añadir nueva tarea
- Haz clic en Añadir
- Establece encargados, facturabilidad, tarifas y otros detalles
Filtrar y ordenar proyectos #
Con muchos proyectos, los filtros y las opciones de ordenar te ayudan a mantenerte organizado.
Filtra proyectos por Estado (activo, archivado), Cliente, Usuario y Facturabilidad.
Ordena proyectos haciendo clic en Nombre, Cliente o Estado para ordenar proyectos alfabéticamente.
Establecer plantillas de proyectos #
Si gestionas varios proyectos similares, crear una plantilla puede ahorrarte el tiempo. Las plantillas predeterminan los ajustes como las tarifas facturables, las tareas y las estimaciones.
Pasos para establecer una plantilla de proyecto: #
- Ve a la Proyectos página
- Abre el menú de tres puntos al lado del nombre de proyecto
- Selecciona Establecer como plantilla
Permisos para gerentes #
Como gerente de proyecto, puedes:
- Crear, editar, archivar y restaurar proyectos
- Añadir y modificar tareas, asignarlas y seguir el progreso
- Cambiar la visibilidad del proyecto (público/privado)
- Añadir/eliminar miembros de proyectos
- Establecer tarifas facturables para proyectos y tareas
Como gerente de equipo, tienes permisos similares, pero no puedes gestionar los ajustes del proyecto como las tarifas facturables o las plantillas.
Preguntas frecuentes #
¿Puedo crear un proyecto sin cliente? #
Sí, puedes crear un proyecto sin un cliente, aunque la mayoría de los proyectos estarán asignados a uno.
¿Puedo editar los detalles del proyecto después de su creación? #
Sí, puedes cambiar los nombres, clientes y ajustes del proyecto en cualquier momento.
- Haz clic en el proyecto que te gustaría editar
- Ve a la pestaña de Configuración
- Desde aquí, puedes hacer los siguientes cambios:
- Modificar el nombre del proyecto
- Cambiar el cliente o el color
- Establecer la tarifa facturable o de proyecto
- Establecer la estimación del proyecto
- Añadir cualquier campo adicional que te ayude a seguir el tiempo más eficientemente
¿Puedo eliminar un proyecto justo después de crearlo? #
No, los proyectos se pueden eliminar solo después de archivarse primero.
¿Puedo asignar diferentes tarifas facturables a diferentes usuarios del mismo proyecto? #
Sí, las tarifas facturables se pueden establecer por miembro del proyecto dentro de la pestaña Acceso del proyecto.