Créer et gérer les projets et les clients de l’équipe
Apprenez à créer, gérer et organiser vos projets et clients dans Clockify.
Créer des projets #
Les projets permettent de catégoriser et de suivre le temps passé sur des tâches spécifiques. Chaque projet est généralement lié à un client, mais vous pouvez créer des projets internes sans client.
Étapes à suivre pour créer un projet : #
- Allez à la page Projets
- Cliquez sur Créer un nouveau projet
- Nommez le projet
- Sélectionnez un Client existant ou créez-en un nouveau en tapant le nom et en cliquant sur Créer un client
- Choisissez une couleur pour le projet et définissez sa visibilité (Publique ou Privée)
- Cliquez sur Créer
Une fois le projet créé, vous pouvez lui attribuer des tâches et commencer à suivre le temps.
Création rapide #
Quand vous ajoutez une saisie de temps, cliquez sur le champ +Projet, tapez le nom du projet et sélectionnez Créer un nouveau projet.
Gérer des projets #
Archiver des projets #
Une fois un projet terminé, vous pouvez l’archiver pour qu’il ne s’affiche plus pendant le suivi du temps. Les projets archivés restent dans les rapports.
Étapes à suivre pour archiver #
- Allez sur la page Projets et cliquez sur les trois points à côté du projet
- Sélectionnez Archiver
Pour restaurer un projet archivé, cliquez sur les trois points et sélectionnez Restaurer.
Supprimer des projets #
Les projets ne peuvent être supprimés qu’une fois archivés. Veuillez noter que la suppression d’un projet le retire des saisies de temps, mais les données de temps restent intactes.
Étapes à suivre pour supprimer #
- Accédez à Projets
- Sélectionnez Archivé dans le filtre
- Cliquez sur les trois points à côté du projet et sélectionnez Supprimer
- Tapez DELETE dans le champ de texte
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer l’action
Définir les taux facturables des projets #
Vous pouvez définir un taux facturable pour chaque projet. Ce taux s’appliquera à toutes les saisies de temps qui y sont liées.
Étapes à suivre pour définir un taux facturable : #
- Allez à la page Projets
- Cliquez sur le nom du projet
- Allez dans l’onglet Paramètres du projet
- Définissez le taux facturable pour le projet
- Cliquez sur Enregistrer
Créer des clients #
Les clients sont essentiels pour lier les projets, bien qu’ils puissent exister sans projet.
Étapes à suivre pour créer un client : #
- Allez sur la page Clients
- Entrez le nom du client et cliquez sur Ajouter
En tant que Manager, vous pouvez créer des clients en même temps qu’un projet, mais vous n’aurez accès à la page Clients que si vous êtes Administrateur.
Assigner des tâches aux projets #
Les tâches vous aident à diviser le travail au sein d’un projet. Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches, les assigner à des utilisateurs et définir des échéances.
Étapes à suivre pour ajouter une tâche : #
- Allez sur la page Projets et sélectionnez le projet souhaité
- Dans l’onglet Tâches, entrez le nom de la tâche dans le champ Ajouter une nouvelle tâche
- Cliquez sur Ajouter
- Définissez les personnes assignées, la facturabilité, les tarifs et d’autres détails
Filtrer et trier des projets #
Si vous avez de nombreux projets, les options de filtre et de classement vous aident à rester organisé.
Filtrez les projets par :
- Statut (Actif, Archivé)
- Client
- Utilisateur
- Facturation
Vous pouvez également trier les projets selon :
- Nom
- Client
- Temps suivi
- Avancement
- Montant
Créer un modèle de projet #
Si vous gérez plusieurs projets similaires, la création d’un modèle vous fera gagner du temps. Les modèles prédéfinissent des paramètres tels que les tarifs facturables, les tâches et les estimations.
Étapes à suivre pour créer un modèle de projet : #
- Allez à la page Projets
- Ouvrez le menu à trois points à côté du nom du projet
- Sélectionnez Définir comme modèle
Permissions des rôles pour les Managers #
En tant que Chef de projet, vous pouvez :
- Créer, modifier, archiver et restaurer des projets
- Ajouter et modifier des tâches, les attribuer et suivre leur progression
- Modifier la visibilité du projet (public/privé)
- Ajouter/supprimer des membres des projets
- Définir les tarifs facturables pour les projets et les tâches
En tant que Chef d’équipe, vous disposez de permissions similaires, mais sans la possibilité de gérer les paramètres de projet comme les tarifs facturables ou les modèles.
FAQ #
Est-il possible d’assigner des tarifs facturables différents à différents utilisateurs dans le même projet ?
Oui, les tarifs facturables peuvent être définis par membre du projet dans l’onglet Accès du projet.
Est-il possible d’archiver ou de supprimer plusieurs projets simultanément, ou faut-il les gérer un par un ?
Oui. Vous pouvez utiliser l’option Modification en bloc pour archiver, puis supprimer plusieurs projets à la fois.