Criar e gerenciar projetos e clientes para sua equipe
Aprenda a criar, gerenciar e organizar projetos e clientes no Clockify.
Criar projetos #
Projetos ajudam a categorizar e acompanhar entradas de tempo para tarefas específicas. Cada projeto normalmente é atribuído a um cliente, embora você possa criar projetos sem cliente para uso interno.
Etapas para criar um projeto: #
- Acesse a página Projetos
- Clique em Criar novo projeto
- Dê um nome ao projeto
- Selecione um Cliente existente ou crie um novo digitando um nome e clicando em Criar Cliente.
- Escolha a Cor do projeto e defina a visibilidade (Público ou Privado).
- Clique em Criar
Depois, você pode atribuir tarefas e começar a monitorar o tempo do projeto.
No plano gratuito, você só pode definir a visibilidade do projeto como Público. Atualize para qualquer plano pago para definir os projetos como Privados.
Criação rápida #
Ao adicionar uma entrada de tempo, clique no campo +Projeto, digite o nome do projeto e selecione Criar novo projeto.
Gerenciar projetos #
Arquivar projetos #
Após a conclusão de um projeto, você pode arquivá-lo para não atrapalhar o controle de tempo. Projetos arquivados permanecem nos relatórios.
Etapas para arquivar #
- Acesse Projetos e clique nos três pontos ao lado do projeto
- Selecione Arquivar
Para restaurar um projeto arquivado, clique nos três pontos e selecione Restaurar.
Excluir projetos #
Os projetos só podem ser excluídos depois de arquivados. Lembre-se de que excluir um projeto o remove dos registros de tempo, mas mantém intactos os dados de tempo associados.
Etapas para excluir #
- Acesse Projetos
- Selecione Arquivados no filtro
- Clique nos três pontos ao lado do projeto e selecione Excluir
- Digite EXCLUIR no campo de texto
- Clique em Excluir para confirmar a ação
Definir taxas de faturamento por projeto #
Você pode definir um valor faturável para cada projeto, que se aplica a todos os lançamentos de tempo associados a esse projeto.
Etapas para definir um valor de faturamento: #
- Acesse a página Projetos
- Clique no nome do projeto
- Alterne para a aba Configurações do Projeto
- Defina a Valor faturável do projeto
- Clique em Salvar
Criar clientes #
Os clientes são necessários para vincular-se aos projetos, embora possam existir sem um projeto.
Etapas para criar um cliente: #
- Vá para a página Clientes
- Digite o nome do cliente e clique em Adicionar
Como gerente, você pode criar clientes ao criar um projeto, mas não terá acesso à página Clientes a menos que seja um administrador.
Atribuir tarefas a projetos #
As tarefas ajudam a dividir o trabalho dentro de um projeto. Você pode adicionar novas tarefas, atribuí-las a usuários e definir prazos.
Etapas para adicionar uma tarefa: #
- Acesse a página Projetos e selecione o projeto desejado
- Na aba Tarefas, insira o nome da tarefa no campo Adicionar nova tarefa
- Clique em Adicionar
- Defina responsáveis, faturamento, taxas e outros detalhes
Filtrar e classificar projetos #
Com muitos projetos, filtros e opções de classificação ajudam você a se manter organizado.
Filtrar projetos por:
- Status (Ativo, Arquivado)
- Cliente
- Usuário
- Status de faturamento
Você também pode classificar os projetos de acordo com:
- Nome
- Cliente
- Tempo monitorado
- Progresso
- Quantia
Definir modelos de projeto #
Se você gerencia vários projetos semelhantes, criar um modelo pode economizar tempo. Os modelos tem configurações pré definidas, como valores de faturamentos, tarefas e estimativas.
Etapas para definir um modelo de projeto: #
- Acesse a página Projetos
- Abra o menu de três pontos ao lado do nome do projeto
- Selecione Definir como modelo
Permissões de função para gerentes #
Como gerente de projeto, você pode:
- Criar, editar, arquivar e restaurar projetos
- Adicionar e modificar tarefas, atribuí-las e acompanhar o progresso
- Alterar a visibilidade do projeto (público/privado)
- Adicionar/remover integrantes de projetos
- Definir valores a serem cobrados por projetos e tarefas
Como gerente de equipe, você tem permissões semelhantes, mas sem a capacidade de gerenciar configurações de projeto, como valores a serem cobrados ou modelos.
Perguntas frequentes #
Posso atribuir diferentes valores de faturamento a diferentes usuários no mesmo projeto?
Sim, os valores de faturamento podem ser definidos por integrante do projeto na aba Acesso do projeto.
É possível arquivar ou excluir vários projetos simultaneamente, ou preciso gerenciá-los um por um?
Sim. Você pode usar a opção Edição em Massa para arquivar e, em seguida, excluir vários projetos de uma só vez.