Convidar e gerenciar usuários
Para adicionar membros à sua equipe ou organização, eles primeiro precisam ser convidados para o seu espaço de trabalho.
Somente proprietários e administradores podem convidar novos usuários para um espaço de trabalho, desativar usuários, revogar seus convites e gerenciar seus dados (definir sua taxa faturável, marcar como inativo e atribuir a grupos).
Convidar usuários
Para convidar usuários para seu espaço de trabalho:
- Acesse a página Equipe
- Clique em Adicionar novo integrante/Adicionar integrante completo (se quiosque estiver ativado) no canto superior direito
- Digite o(s) e-mail(s) da(s) pessoa(s) que você deseja convidar
- Ative a opção Inserir nomes se desejar atribuir um nome completo a cada usuário que você adicionar
- Insira o nome completo de cada usuário (se a opção Inserir nomes estiver ativada) no campo Inserir nome completo ao lado do endereço de e-mail
Os emails inválidos serão destacados em vermelho. Para prosseguir com o convite, clique em Remover todos os emails inválidos (localizado no canto inferior direito da lista) e, em seguida, clique em Enviar convite.
Se desejar convidar vários usuários de uma vez, insira os e-mails nos campos designados, um abaixo do outro, ou copie e cole a lista de e-mails (por exemplo, mark@domain.com, jane@domain.com).
Você pode convidar até 5 usuários em um plano Gratuito. Lembre-se de que os planos pagos são cobrados por assento de usuário. Saiba mais sobre como gerenciar assentos de usuários e planos pagos aqui.
Após o envio bem-sucedido dos convites, a página da sua equipe exibirá os usuários convidados com o ícone de envelope ao lado de seus nomes na coluna Nome. Os usuários sem nome exibirão um traço (-) nesta coluna.
Os nomes devem ter no máximo 50 caracteres. Links e formatação especial não são permitidos.
Como Inserir nome afeta o cadastro #
Se um gerente ou administrador o convidou para participar da equipe, sua experiência de inscrição dependerá de como o convite foi enviado:
- Se eles incluíram seu nome no convite: o campo do nome mostrará automaticamente o nome que eles digitaram para você.
- Se eles não incluíram seu nome, mas você se inscreveu no Google, Apple ou Microsoft: Clockify preencherá automaticamente o nome vinculado à sua conta Google ou Apple.
- Se eles não incluíram seu nome e você se inscreveu com um e-mail e senha: O campo de nome estará vazio e você mesmo precisará digitar seu nome.
Se o seu nome estiver escrito incorretamente ou se preferir usar um apelido, você pode apagar o texto preenchido automaticamente e substituí-lo pelo nome desejado para continuar o cadastro.
Convidando usuários manualmente #
Se você adicionou um integrante, mas ele não recebeu um e-mail, você pode enviar o convite manualmente:
- Clique nos três pontos ao lado de "membro" e escolha Reenviar e-mail de convite
Os integrantes podem inscrever-se por conta própria e farão automaticamente parte do seu espaço de trabalho (se tiverem um convite pendente).
Se um membro já possui uma conta Clockify, ele precisa fazer login e aceitar o convite através da notificação em forma de sino no canto superior direito.
Aceitando o convite #
- A pessoa que você convidou receberá um e-mail de convite com o link de ativação que ela precisa clicar
- Depois de clicar no link, eles precisam verificar seu e-mail
- A pessoa convidada pode fazer login e começar a rastrear o tempo para você
Se alguém for convidado para o seu espaço de trabalho e não tiver uma conta no Clockify, ele poderá cadastrar-se e ingressar automaticamente no seu espaço de trabalho (caso tenha um convite pendente). Como resultado, a conta CAKE.com também será criada.
Se o usuário já tiver sido convidado, ele não poderá criar uma conta com o mesmo endereço de e-mail na página Inscrição.
Se uma pessoa já possui uma conta Clockify, ela receberá um e-mail e uma notificação no Clockify. Nesse caso, ela deverá abrir a notificação (ícone de sino) no canto superior direito e clicar em Aceitar. Em seguida, ela poderá acessar seu espaço de trabalho e começar a registrar o tempo da sua empresa.
Revogar convite do usuário #
Se o usuário ainda não aceitou o convite e você deseja removê-lo do seu espaço de trabalho do Clockify, você pode fazer isso sem sair do aplicativo.
Para revogar o convite do usuário:
- Vá para a página da Equipe
- Clique no menu de três pontos
- Selecione a opção Revogar convite
Assim que você confirmar a ação, o convite será revogado e o usuário convidado anteriormente não ficará mais visível na página da Equipe.
Se o usuário tentar aceitar o convite após ele ter sido revogado, será redirecionado para a página inicial com a informação de que o convite expirou.
Você também pode revogar o convite de usuário na página Membros da sua conta CAKE.com.
Filtrar usuários #
A página Equipe permite que você tenha uma visão geral mais completa dos membros da sua equipe e seus dados de rastreamento. Encontre rapidamente usuários específicos e aplique filtros para refinar a lista da sua equipe e personalizar as colunas da tabela para exibir as informações mais relevantes para as suas necessidades.
Para filtrar usuários em seu espaço de trabalho:
- Na página Equipe, procure a barra de filtros na parte superior da tabela de membros
- Clique para abrir as opções de filtro e selecione os critérios que deseja usar (por exemplo, função, grupo, início da semana, até mesmo por campos personalizados)
- Escolha os valores específicos para cada filtro que você selecionou
- Clique em Aplicar filtro para atualizar a tabela com os resultados filtrados
Limpar filtros para redefinir sua visualização.
Usuários regulares, Gerentes de equipe ou Gerentes de projeto podem filtrar usuários nas guias Completo e Limitado com base nas informações que você tem permissão para visualizar na tabela. Administradores e Proprietários têm permissões de filtragem mais amplas para filtrar usuários em ambas as guias Completo e Limitado por todas as suas informações, incluindo campos personalizados do usuário.
Você pode atualizar os critérios de filtragem de qualquer usuário diretamente na página. Basta clicar na informação que deseja alterar, inserir a nova informação e o Clockify salvará a atualização automaticamente.
Personalize a visualização da sua tabela #
Como Proprietário ou Administrador, você pode personalizar sua tabela Equipe:
- Adicionar/Remover filtros: Ajuste quais filtros aparecem na sua barra de filtros.
- Selecionar/Desmarcar Colunas: Escolha quais colunas serão exibidas na tabela.
- Classificar colunas: Classifique os dados pela maioria das colunas que contêm valores únicos (por exemplo, Taxa faturável, Taxa de custo, Função, Início da semana, Capacidade de trabalho diária)
Se as taxas faturáveis ou de custo forem desativadas no seu espaço de trabalho e depois ativadas, elas serão selecionadas automaticamente no seletor de filtros para fácil acesso.
Editar perfil do usuário #
Além de editar o perfil do usuário com o Controle de contas, você também pode fazer isso na página Equipe.
Você pode modificar informações nos perfis dos membros da sua equipe, incluindo início da semana, dias úteis e capacidade de trabalho diária.
Proprietários e administradores do espaço de trabalho não podem alterar o e-mail, a foto do perfil e o nome de usuário do usuário.
Para editar o perfil do usuário:
- Vá para a página da Equipe
- Clique nos três pontos ao lado da pessoa cujo perfil você deseja editar
- Faça alterações em:
- Início da semana do usuário
- Dias úteis
- Capacidade de trabalho diário do usuário
- Gerente de equipe designado
- Todos os campos personalizados ativos
Se você tiver permissão para editar dados do usuário na janela Editar perfil, também poderá editar os mesmos dados diretamente na tabela, se a coluna correspondente estiver visível na sua exibição.
Para editar dados do usuário na tabela:
- Navegue até a coluna que exibe os dados do usuário que você deseja editar (por exemplo, dias úteis do usuário)
- Clique nos dados
- Modifique os dados na janela pop-up
Tornar alguém administrador #
Para tornar alguém um administrador:
- Vá para a página da Equipe
- Clique em +Função ao lado da pessoa que você deseja tornar administrador
- Marque a caixa de seleção Administrador
- Clique em Salvar alterações
Para removê-los como administradores, desmarque a caixa de seleção Administrador.
Somente o proprietário do espaço de trabalho pode remover a função de administrador de alguém, transferir a propriedade para outro usuário e excluir o espaço de trabalho.
Tornar alguém proprietário #
Para tornar alguém proprietário, o proprietário atual precisa:
- Clicar nos três pontos ao lado do nome do usuário
- Clicar em Transferir propriedade
Você será redirecionado para a página Membros da sua conta CAKE.com, onde poderá concluir esta ação.
Tornar alguém gerente de equipe #
Melhore o gerenciamento de sua equipe atribuindo gerentes de equipe diretamente a usuários individuais ou a grupos inteiros.
Atribuir aos usuários #
Como administrador, atribua um gerente de equipe a qualquer usuário. Isso permite que o gerente de equipe supervisione o tempo e a frequência deste usuário.
Atribuir a grupos #
Como administrador/proprietário, atribua ou remova gerentes de equipe de grupos na guia Grupo.
O campo gerente de equipe atribuído está disponível na página Equipe para usuários do plano Standard e superiores. Se sua assinatura for rebaixada para um plano Basic ou Gratuito, este campo não estará mais visível.
Desativar e excluir usuário #
Lembre-se de que desativar e excluir usuários são duas ações diferentes.
Ao desativar um usuário, você encerra temporariamente o login dele, o acesso ao aplicativo e todas as suas ações de faturamento. No entanto, todos os dados dele são salvos, incluindo sua atividade e histórico.
Se um usuário for excluído, a conta dele e todos os dados associados serão removidos.
Saiba mais sobre desativação e exclusão de contas neste artigo da CAKE.com.
Desativar usuário #
Somente administradores e proprietários do espaço de trabalho podem desativar um usuário.
Ao desativar um usuário, ele não poderá mais visualizar nem registrar o tempo gasto no espaço de trabalho e não aparecerá mais na página Equipe.
Para desativar um usuário:
- Vá para a página da Equipe
- Clique nos três pontos ao lado da pessoa que você deseja desativar/excluir.
- Selecione Desativar
Quando o usuário não estiver mais ativo, você poderá excluí-lo.
Você também pode desativar o usuário da sua conta CAKE.com.
Excluir usuário #
Somente os proprietários da organização podem excluir um usuário.
O usuário excluído é removido permanentemente do espaço de trabalho e do aplicativo Clockify, juntamente com todos os seus dados.
Para excluir um usuário:
- Vá para a página da Equipe
- Localize o membro que deseja excluir.
- Abra o menu de três pontos e clique em Excluir usuário.
Você será redirecionado para o perfil do usuário na página Membros da sua conta organizacional no CAKE.com. Lá, você poderá concluir a ação.
ou
- Navegue até o seletor de aplicativos no canto superior esquerdo da tela
- Escolha sua conta CAKE.com
Você será redirecionado para sua conta CAKE.com, onde poderá fazer as alterações.
Para obter mais informações sobre como excluir um usuário, confira este artigo na Central de ajuda da CAKE.com.
Importante observar #
Se o usuário for desativado do único espaço de trabalho que estava usando, ele será desconectado e redirecionado para a página de login para criar outro espaço de trabalho. Caso esteja usando mais de um espaço de trabalho, ele poderá fazer login no outro espaço de trabalho do qual é integrante.
Os usuários só podem ser excluídos depois de desativados. Além disso, quando um usuário é desativado, seu cronômetro atual é interrompido (se houver um em execução).
Os registros de tempo de usuários excluídos/inativos permanecerão, mas você não poderá Filtrar os relatórios por eles. Você pode ver o tempo deles no relatório de resumo ao agrupá-lo por usuário. Além disso, os dados de ausência de usuários excluídos são perdidos permanentemente, mesmo que sejam reintegrados.
Reativar usuário #
Para reativar um usuário:
- Vá para a página da Equipe
- Selecione Mostrar todos ou Mostrar usuários inativos no menu suspenso
- Selecione Ativar
Após a ativação, o usuário poderá fazer login e registrar o tempo normalmente (embora não receba um e-mail ou notificação informando sobre a ativação).
Todos os nomes de usuário inativos são riscados.
Você também pode ativar o usuário a partir da sua conta CAKE.com.