Complemento de folha de pagamento do QuickBooks

O complemento QuickBooks Payroll permite conectar seu espaço de trabalho do Clockify para sincronizar o registro de horas, os relatórios financeiros e o processamento da folha de pagamento com o QuickBooks Online.

Antes de começar #

Para que o Clockify e o QuickBooks se comuniquem corretamente, os nomes dos seus usuários e clientes devem corresponder nos dois sistemas.       

1. Correspondência de funcionários: O Nome de Usuário no Clockify (encontrado em Configurações do perfil) deve ser idêntico ao Nome de exibição do funcionário no QuickBooks.
2. Correspondência de clientes: O Nome do projeto no Clockify deve ser idêntico ao Nome do cliente (ou Nome do projeto) no QuickBooks.  

Instale o complemento #

Para instalar o complemento:

1. Acesse o Marketplace da CAKE.com
2. Selecione o QuickBooks Payroll na lista de complementos
3. Clique em Instalar
4. Siga as instruções na tela para concluir a instalação

Conecte suas contas #

Para começar a conectar sua conta do Clockify ao QuickBooks:

1. Entre na sua conta Clockify
2. Clique no ícone de três pontos ao lado do nome do seu espaço de trabalho
3. Vá para as Configurações do espaço de trabalho
4. Clique na guia Complementos
5. Clique no ícone de três pontos ao lado de QuickBooks Payroll
6. Selecione Configurações

7. Clique em Conectar ao QuickBooks

Após concluir a integração com sucesso, você deverá conseguir visualizar sua equipe na sua conta do QuickBooks acessando Equipe > Funcionários.

Enviar registros de horas para o QuickBooks #

Para enviar registros de tempo do Clockify para o QuickBooks:

1. Acesse Relatórios > Detalhado
2. Filtre os relatórios conforme necessário (por exemplo, por cliente, membro da equipe, projeto ou intervalo de datas).
3. Clique no menu suspenso **Ações** acima da tabela.
4. Selecione Enviar para o QuickBooks Payroll

Uma janela pop-up deve aparecer para confirmar que os lançamentos foram enviados para o QuickBooks.

O que é enviado? 

Clockify irá enviar o seguinte:

• Nome do usuário
• Dados:
• Projeto (Cliente)
• Duração
• Descrição
• Status de faturação
• Valor de faturação

Uma vez enviados, os registros serão marcados como “Enviados” no Clockify e não poderão ser enviados novamente.

Para localizar registros enviados no QuickBooks, vá para Relatórios do QuickBooks e abra o Relatório detalhado de atividades de tempo por funcionário.

Filtrar entradas #

Você pode filtrar os registros de tempo no Relatório Detalhado para visualizar os registros enviados e não enviados ao QuickBooks.

1. Vá para Relatórios > Detalhado

2. Defina o intervalo de datas usando o calendário
3. Aplique filtros adicionais de acordo com os dados de que você precisa
4. Clique em Mostrar registros enviados para expandir o menu suspenso
5. Selecione uma das seguintes opções:

• Mostrar registros enviados: Exibe os registros que foram exportados com sucesso para o QuickBooks.
• Mostrar registros não enviados: Exibe os registros que ainda não foram enviados ou cuja exportação falhou.
• Mostrar registros enviados e atualizados: Exibe os registros que foram exportados anteriormente, mas modificados depois. Se você quiser atualizar esses registros no QuickBooks, precisará enviá-los novamente.

Definir tipos de serviço #

Os tipos de serviço criados no QuickBooks são sincronizados diretamente com o Clockify. Você pode selecionar o tipo de serviço adequado para seus registros antes de enviá-los para o QuickBooks.

1. Vá para Relatórios > Detalhado
2. Filtre os dados que deseja enviar para o QuickBooks
3. Clique no menu suspenso Selecionar tipo de serviço
4. Selecione o tipo de serviço desejado na lista
5. Clique em Enviar para o QuickBooks Payroll

Desinstalar complemento #

Para desinstalar o complemento do QuickBooks:

1. Acesse Configurações do espaço de trabalho
2. Clique na guia Complementos
3. Clique no ícone de três pontos ao lado do QuickBooks Payroll
4. Clique em Desinstalar
5. Confirme a ação

Perguntas Frequentes (FAQs) #

O que devo fazer se a integração travar ou se os dados falharem repetidamente ao serem processados?

Se o mapeamento dos seus dados estiver completamente correto, mas a sincronização continuar falhando, redefinir a conexão da API geralmente resolve o problema:

1. Vá para a aba Configurações do espaço de trabalho > Complementos do Clockify.
2. Clique na seta do menu suspenso ao lado do QuickBooks e selecione Desconectar
3. Confirme a ação
4. Clique novamente em Conectar ao QuickBooks e siga as instruções para concluir uma nova autorização da conexão.