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Relatório de despesas

2 min de leitura

The Expense report provides a way for teams to view and manage all tracked costs. You can filter expenses by various criteria, mark them as invoiced, and export customized reports to streamline reimbursement and billing processes.

Nota

Essa ferramenta está disponível nos planos de assinatura Pro e Enterprise .

Permissões #

  • Administradores podem ver e editar todas as despesas
  • Os gerentes de equipe podem ver todas as despesas dos membros de sua equipe
  • Os gerentes de projeto podem ver todas as despesas dos membros que trabalham em seus projetos
  • Os gerentes de equipe podem editar despesas dos membros de sua equipe (se habilitado Quem pode editar o tempo e as despesas para outras pessoas nas configurações do espaço de trabalho)
  • Os usuários regulares podem ver e editar apenas suas próprias despesas (a menos que estejam bloqueadas)

For an overall guidance on how to manage expenses, watch the video and follow the instructions below.

A interface do usuário exibida neste vídeo pode não corresponder à versão mais recente do aplicativo.

Create expense report #

To create an expense report:

  1. Vá para a página Reports > Expenses: Detailed
  2. Select the time/date range you want the report to show
  3. Apply one or more of the following filters:
    • Equipe
    • Cliente
    • Projeto
    • Tarefa
    • Categories
    • Status (Billable/Non-billable, Approved/Unapproved, Invoiced, Uninvoiced, etc.)
    • Moeda
    • Note (With/without note)
  4. Clique em Apply Filter

You can export all the expenses to PDF, CSV and Excel by clicking Export and selecting the file format (PDF, CSV, or Excel).

Nota

To ensure you retain your data, we recommend exporting your previously created expenses before changing from an Enterprise or PRO plan, as they are not visible on lower tiers.

Delete uma despesa #

To edit or delete an expense, click on the três pontos next to the expense and click Delete.

Dica

Você pode fazer Desfazer deletion from the pop-up message that appears on the bottom-right of the screen.

Export a customized expense report #

Você também pode personalizar uma exportação em PDF, Excel ou CSV do relatório de despesas na página Relatório de despesas detalhado.

Para fazer isso:

  1. Vá para a página Relatórios > Expenses: Detailed
  2. Click Export to expand the drop down menu
  3. Escolha Personalização
  4. Tick the boxes to include all the information you want to appear in the report
  5. Clique em Salvar

Cada relatório exportado em PDF, Excel ou CSV incluirá os dados selecionados.

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