Informe de gastos

The Expense report provides a way for teams to view and manage all tracked costs. You can filter expenses by various criteria, mark them as invoiced, and export customized reports to streamline reimbursement and billing processes.

Permisos #

• Los administradores pueden ver y editar todos los gastos
• Los gerentes de equipo pueden ver todos los gastos para los miembros de su equipo
• Los gerentes de proyectos pueden ver todos los gastos de los miembros que trabajan en sus proyectos
• Los gerentes de equipo pueden editar los gastos de los miembros de su equipo (si está habilitado Quién puede editar el tiempo y los gastos de otros en la Configuración del espacio de trabajo)
• Los usuarios regulares pueden ver y editar sus propios gastos (a menos que estén bloqueado)

For an overall guidance on how to manage expenses, watch the video and follow the instructions below.

Create expense report #

To create an expense report:

1. Ve a Reports > Expenses: Detailed
2. Select the time/date range you want the report to show
3. Apply one or more of the following filters:
   • Equipo
   • Cliente
   • Proyecto
   • Tarea
   • Categories
   • Status (Billable/Non-billable, Approved/Unapproved, Invoiced, Uninvoiced, etc.)
   • Moneda
   • Note (With/without note)
4. Click Apply Filter

You can export all the expenses to PDF, CSV and Excel by clicking Export and selecting the file format (PDF, CSV, or Excel).

Elimina un gasto #

To edit or delete an expense, click on the three dots next to the expense and click Delete.

Export a customized expense report #

También puedes personalizar un exporte a PDF, Excel o CSV del informe de gastos en la página Informe de gastos detallado.

Para hacer eso:

1. Go to Reports > Expenses: Detailed
2. Click Export to expand the drop down menu
3. Selecciona Personalización
4. Tick the boxes to include all the information you want to appear in the report
5. Haz clic en Guardar

Cada informe que exportas en PDF, Excel o CSV contendrá los datos seleccionados.