Extras

Múltiples monedas

Como administrador, puedes definir varias monedas en tu espacio de trabajo y asignar a un cliente la moneda que está utilizando. De esta manera, las tarifas y montos del cliente se muestran en su moneda preferida.  

La configuración de múltiples monedas está disponible para los administradores en todos los planes de suscripción. Asignar una moneda específica a un cliente sólo es posible con un plan PRO o superior, incluidas las suscripciones de prueba.

Sigue las instrucciones a continuación para ver cómo añadir una nueva moneda, cambiar la moneda predeterminada y gestionar de manera efectiva las monedas específicas del cliente.  

Para añadir una nueva moneda:

  1. Ve a la Configuración del espacio de trabajo
  2. Ve a la sección de Monedas
  3. Haz clic en Editar junto al menú desplegable de Monedas

En la pantalla de Editar monedas que aparece, puedes editar la moneda existente o hacer clic en + Añadir moneda si quieres crear una nueva. 

Para cambiar la moneda predeterminada:

  1. Ve a la Configuración del espacio de trabajo
  2. Ve a la sección de Monedas
  3. Elige una de las monedas disponibles del menú desplegable

Si hay una moneda personalizada configurada para un cliente y esa moneda se elimina, la predeterminada se le asigna automáticamente. La moneda predeterminada actúa como una opción alternativa cuando falta la moneda específica o no está disponible. La moneda predeterminada no se puede eliminar.

Para eliminar la moneda definida:

  1. Haz clic en X junto a la moneda que quieres eliminar
  2. Confirm the deletion in the screen that appears
  3. La moneda se eliminará en consecuencia

Asignar moneda al cliente #

En caso de que estés trabajando en proyectos para clientes que usan varias monedas, en lugar de usar una moneda en un nivel de espacio de trabajo para todos tus proyectos, puedes asignar diferentes monedas a diferentes clientes.

Por ejemplo: El cliente A utiliza dólares estadounidenses como moneda y el cliente B euros. Puedes registrar los gastos relacionados con el proyecto en dólares estadounidenses para el Cliente A y en euros para el Cliente B.

La moneda asignada a nivel de espacio de trabajo se asigna de forma predeterminada a todos los clientes disponibles en el espacio de trabajo. Para asignar moneda a un cliente, debes ser administrador y tu espacio de trabajo debe tener un plan de suscripción PRO o superior.

Para asignar moneda al cliente:

  1. Ve a la página de Clientes en tu espacio de trabajo
  2. En la lista de Clientes, encuentra el cliente que quieres editar 
  3. Haz clic en el botón Editar junto a su nombre 
  4. Elige la moneda de la barra de búsqueda que aparece con todas las monedas disponibles en el espacio de trabajo

Prueba #

  • Después de una degradación o del final de un período de prueba, todas las monedas vuelven a la moneda predeterminada
  • La suscripción restaura la configuración de moneda que estaba vigente antes del período de prueba

La moneda está presente en todas las acciones relacionadas con el cliente, desde la creación o edición del cliente, hasta la descripción general del monto en el panel, el estado del proyecto, etc. Si se asigna una moneda distinta a la predeterminada a un cliente, afecta la adición de entradas de tiempo en toda la aplicación y Clientes, Gastos, Informes, Proyectos y Facturas.

Clientes #

De forma predeterminada, cada cliente predeterminado obtiene una moneda de espacio de trabajo predeterminada. 

Siempre que cambie la moneda relacionada con el cliente, se presentarán los valores de moneda actualizados y la nueva se marcará como actualizada.

Añadir entradas de tiempo en el rastreador de tiempo, planilla de horarios, calendario, informe detallado #

Las cantidades facturables y de costes de la entrada se calculan en la moneda predeterminada si:

  • la entrada no tiene un proyecto
  • el proyecto de entrada no tiene cliente

Los montos facturables y de costos de la entrada se calculan en la moneda del cliente si:

  • el proyecto de entrada tiene un cliente con una moneda específica asignada 

Para las entradas importadas, la moneda se deriva del proyecto. 

La moneda está relacionada con el cliente, no con la entrada, por lo que si la moneda se cambia a nivel de cliente, todas las entradas asignadas a los proyectos de esos clientes obtendrán una nueva moneda. Además, si se elimina un proyecto o un cliente relacionado con ese proyecto, todas las entradas de tiempo relacionadas con ese proyecto obtienen la moneda predeterminada.

Gastos #

En caso de que la moneda sea asignada al cliente, se seguirá utilizando la moneda predeterminada cuando:

  • se añade una nueva categoría de gastos que tenga un precio unitario
  • el proyecto del gasto se elimina del espacio de trabajo.
  • el cliente del proyecto se elimina del espacio de trabajo.

Si la moneda del cliente o la moneda predeterminada cambian, esos cambios no afectarán los registros ya existentes, solo los futuros. 

Informe #

Puedes filtrar informes por monedas o buscar una moneda en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

Se muestran diferentes monedas de los clientes en informes resumidos, informes de tiempo y gastos y formatos exportados.

Proyecto #

La moneda que se muestra en los proyectos es la relacionada con el cliente. Si no hay ningún cliente en el proyecto, se muestra la moneda predeterminada.  

Facturas  #

Dado que todas las facturas se realizan para un cliente específico, el monto se muestra en la moneda del cliente. Si se actualiza la factura del cliente, la factura existente también se actualiza a esa moneda.

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