Utilizar tareas
Las tareas proporcionan una capa adicional de jerarquía dentro de un proyecto, funcionando como subproyectos. Se usan para clasificar las entradas de tiempo por tipo de actividad, mientras que el campo de Descripción se usa para nombrar el trabajo específico.
Crear una tarea #
Para crear una tarea:
- Ve al Proyecto deseado
- Abre la pestaña de Tareas
- Escribe el nombre de la tarea y haz clic en Añadir
- Añade los detalles de la tarea:
- Encargado: Selecciona un usuario o grupo para indicar quién está trabajando en la tarea
- Estimación: Establece una estimación de tiempo (se debe activar en la Configuración del proyecto).
- Renombrar: Haz clic en el nombre de la tarea para editarla
Por defecto, los propietarios y administradores pueden crear tareas, pero esto se puede modificar en la Configuración del espacio de trabajo .
| Configuración del espacio de trabajo | Quién puede crear tareas |
| Administradores (por defecto) | Administradores |
| Administradores y gerentes de proyecto | Administradores y gerentes de proyecto |
| Cualquiera | Administradores, gerentes de proyecto, gerentes de equipo y usuarios regulares |
Asignar usuarios a tareas #
El encargado de la tarea determina quién puede registrar el tiempo con esa tarea:
- Cualquiera: Todos que tienen acceso al proyecto pueden seguir el tiempo en la tarea.
- Usuario/Grupo específico: Solo la persona o el grupo encargado puede seguir el tiempo en la tarea
Para proyectos privados, primero se debe añadir el usuario al proyecto.
Añadir tareas en Rastreador #
1. Ve a la página Rastreador
2. Haz clic en Tareas/Proyectos al lado del campo de descripción
3. Expande el proyecto en qué estás trabajando para ver las tareas
4. Haz clic en la tarea que quieres registrar
5. Añade una descripción para tu tarea (opcional)
6. Haz clic en Iniciar para iniciar el temporizador
Añadir tareas en Planilla de horarios #
1. Ve a Planilla de horarios
2. Selecciona Proyecto/Tarea para añadir una nueva línea de entrada
3. Expande el Proyecto relevante dentro del menú de selección
4. Selecciona la Tarea específica relacionada con tu trabajo
5. Introduce la duración de tiempo en la columna del día adecuado
Añadir tareas en Calendario #
1. Ve a la página de Calendario
2. Selecciona el bloque de tiempo deseado en el calendario para abrir el formulario de entrada
3. Haz clic en el campo de Proyecto para expandir el menú de selección
4. Expande el proyecto relevante para mostrar sus tareas relacionadas
5. Selecciona la Tarea específica para esta entrada
6. Introduce una descripción para la entrada (opcional)
7. Haz clic en Guardar
Marcar tareas como hechas #
1. Ve a la página Proyectos
2. Haz clic en el proyecto
3. Haz clic en el ícono de tres puntos al lado de la tarea que quieres marcar como hecha
4. Selecciona Marcar como hecho
Cuando se termine una tarea, márcala como hecha para simplificar tu vista.
| Estado de tarea | Comportamiento |
| Hecho | Ocultadas de la página principal de proyectos y del selector del rastreador (a menos que selecciones Mostrar hecho o Mostrar todo). |
| Seguimiento | Entradas de tiempo para tareas hechas todavía aparecerán en informes. |
Marcar tareas como hechas es muy útil si organizas tus proyectos como listas de tareas pendientes. Si utilizas las tareas para tipos fijos de actividades, cerrarlas puede no ser necesario.
Eliminar tareas #
- Ve a la página de Proyectos
- Selecciona el proyecto relevante
- Haz clic en el ícono de tres puntos al lado de la tarea que quieres eliminar
- Selecciona Marcar como hecho
- Vuelve a hacer clic en el ícono de tres puntos
- Selecciona Eliminar
- Escribe DELETE en la ventana de confirmación
Nota importante sobre eliminar tareas:
- Solo los administradores y los gerentes de proyecto pueden eliminar tareas.
- Todas las entradas de tiempo relacionadas con la tarea eliminada estarán sin tarea, pero seguirán vinculadas al proyecto.
Tarifas y estado facturable #
Para establecer tarifas horarias específicas y marcarlas como Facturables, necesitas habilitar las tarifas de tarea en la Configuración del espacio de trabajo.
Añadir tareas desde una plantilla #
Plantillas de proyectos es una función de pago y está disponible con cualquier plan de pago.
Si usas la misma estructura de tareas en varios proyectos, puedes usar una plantilla de proyecto. Las plantillas aplican automáticamente:
- Tareas
- Tarifas facturables
- Estimaciones
- Miembros del equipo