Gerenciar projetos planejados
Gerencie projetos agendados na página Planejador e modifique-os de acordo com suas necessidades. Expanda o projeto para ver mais detalhes e informações.
O planejador é uma ferramenta paga, que você pode ativar atualizando seu espaço de trabalho para o plano PRO ou ENTERPRISE.
O planejamento pode ser realizado pelos Administradores. Os gerentes de projeto só podem agendar seus próprios projetos.
Veja quem está atribuído ao projeto planejado e o número de horas a que estão atribuídos.
Adicionar pessoas ao projeto #
Amplie a equipe que trabalha em projetos ou tarefas planejadas adicionando novos integrantes:
- Navegue até a página Planejador
- Escolha a aba Projetos
- Clique em +Integrante
- Procure e selecione um membro
- A janela Criar tarefa aparece permitindo modificações
Opcionalmente:- Selecionar ou criar tarefa
- Definir intervalo de tempo
- Especificar horas/dias de trabalho
- Adicionar quaisquer notas necessárias
- Habilitar faturabilidade
- Definir se a tarefa é recorrente
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Clique em Criar para concluir a ação.
Rastreie o custo e a faturabilidade do projeto #
Além de ver projetos e tarefas agendados, você também pode ver o custo e o valor faturável alocados ao projeto e/ou tarefa em questão, além dos recursos financeiros necessários para os usuários designados para trabalhar neles.
Para ver o valor do custo e a faturação de um projeto ou tarefa, a valor de custo e as horas faturáveis precisam estar ativadas no Configurações do espaço de trabalho.
Habilitar valor de custo e faturabilidade #
Para habilitar horas faturáveis:
- Abra as Configurações do espaço de trabalho
- Mude para a aba Permissões
- Na seção Horas faturáveis habilite Ativar horas faturáveis
- Defina opcionalmente permissões adicionais de quem pode ver as taxas e valores por hora e o status faturável das entradas
Para habilitar a taxa de custo:
- Abra as Configurações do espaço de trabalho
- Em Análise de custo e lucro habilite Ativar valor de custo
- Além disso, o campo Valor de custo do espaço de trabalho aparece onde você pode definir a taxa de custo padrão de cada hora rastreada em seu espaço de trabalho
Para habilitar valor de custo e faturabilidade:
- Abra as Configurações do espaço de trabalho
- Na guia Geral, seção Agendamento, habilite Ver custo faturável e valor
Você pode habilitar valor de custo ou horas faturáveis ou ambas, dependendo de qual dessas opções já estiver ativada nas Configurações do espaço de trabalho.
Veja o custo e o valor faturável #
Se você gostaria de ver o valor do custo e o valor faturável para um determinado projeto/tarefa:
- Navegue até a página Planejamento na barra lateral
- Você chegará na aba Projetos
- Depois de expandir um projeto, você verá usuários com suas atribuições e tempo correspondentes
A coluna Valor/Custo reflete os totais de valores faturáveis e de custo calculados, para esse usuário, com base nas atribuições, durante o período selecionado. Os mesmos dados também são exibidos se você passar o mouse sobre as atribuições, estejam elas publicadas ou não.
Além disso, sempre que as taxas de atribuição forem atualizadas, todos os totais relacionados serão atualizados automaticamente para refletir valores precisos.
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Os valores são exibidos no formato de número e moeda configurado nas configurações do espaço de trabalho.
Se você fizer o rebaixamento do seu plano de assinatura ou desabilitar o custo e o valor faturável, os dados de Valor e Custo não aparecerão na linha do tempo.
Considerações importantes:
- Se apenas Taxa faturável estiver ativado, apenas Valor será exibido
- Se ambas as taxas forem ativadas, tanto Valor quanto Custo ficarão visíveis
- Se o valor relevante for ativado, mas não definida, o valor será exibido como 0
Pesquisar projeto ou cliente #
Pesquise um determinado projeto ou cliente com base nas datas em que os projetos foram agendados.
Para fazer isso:
- Navegue até o canto superior direito da página
- Ajuste o período usando o seletor de data
- Veja tarefas para períodos de tempo diferentes, como esta semana, próximo mês ou qualquer período personalizado (por exemplo, próximos 30 dias)
O intervalo pode ser de 1 semana a no máximo 8 semanas.
Use as setas para navegar entre os períodos anteriores e seguintes. Blocos de projeto sublinhados indicam que uma pessoa está programada para trabalhar naquele projeto o dia todo. Uma linha vermelha indica que eles estão acima da capacidade. Aumente e diminua o zoom para uma visão detalhada das tarefas.
Veja o total de horas atribuídas para cada projeto no intervalo de tempo selecionado, exibido ao lado do nome do projeto.
Entenda o status dos projetos/tarefas:
- Ativo – Novas tarefas podem ser criadas
- Concluída – Apenas as tarefas existentes ficam visíveis
- Público – Qualquer membro pode ser agendado
- Privado – Os membros precisam ser adicionados antes do planejamento
- Arquivado – Apenas as tarefas existentes ficam visíveis
Ver a programação do integrante da equipe #
Para uma visão detalhada da agenda de um integrante da equipe:
- Clique em um membro da equipe na guia Projetos
- Você será redirecionado para a guia Equipe , onde poderá ver a linha do tempo com mais detalhes.
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Caso seu plano e cronograma iniciais tenham mudado e você esteja atrasado ou adiantado em relação ao cronograma de seu projeto, você pode mudar a data de início.
Linha do tempo do turno #
- Selecione o projeto
- Clique nos três pontos
- Escolha a linha do tempo do turno
- Escolha a nova data de início de suas tarefas
- Clique em Turno para concluir o processo
Depois de mudar o cronograma, todas as atribuições e tarefas serão automaticamente ajustadas de acordo.
Para obter mais detalhes sobre como planejar tarefas para sua equipe, consulte Planejar tarefas para a equipe.