Gestionar proyectos planificados

Gestiona proyectos planificados desde la página Plan y modifícalos según tus necesidades. Amplía el proyecto para ver más detalles e información.

La planificación es una función de pago que puedes habilitar actualizando tu espacio de trabajo al plan PRO o ENTERPRISE.

Los administradores pueden realizar la planificación. Los gerentes de proyectos sólo pueden planificar sus propios proyectos.

Ve quién está asignado al proyecto planificado y la cantidad de horas a las que está asignado. 

Añadir miembros al proyecto planificado #

Amplía el equipo que trabaja en proyectos o asignaciones programadas añadiendo nuevos miembros: 

1. Navega a la página de Plan
2. Elige la pestaña de Proyecto
3. Haz clic en +Miembro
4. Busca y selecciona un miembro
5. Create assignment window appears allowing modifications
   Optionally:
   • Select or create task
   • Define time range
   • Specify working hours/days
   • Add any necessary notes
   • Enable billability
   • Define if assignment recurs

Haz clic en Crear para completar la acción.

Track project cost and billability #

Apart from seeing scheduled projects and tasks, you can also see cost and billable amount allocated to the project and/or task in question and financial resources needed for users assigned to work on those projects and/or tasks.

In order to see cost amount and billability for a project or task, cost rate y billabile hours need to be enabled in the Configuración del espacio de trabajo.

To enable cost rate y billability:

1. Abre Configuración del espacio de trabajo
2. En General tab, Planificación section, enable See billable cost and amount
   You can enable cost rate o facturabilidad hours or both depending on which of these options is enabled in the Workspace settings.

To enable cost rate:

1. Abre Configuración del espacio de trabajo
2. En Cost and profit analysis enable Activate cost rate
   
3. Additionally, Tarifa de coste del espacio de trabajo field appears where you can set default cost rate of each tracked hour in your workspace

To enable billabile hours:

1. Abre Configuración del espacio de trabajo
2. Cambia al Permisos pestaña
   
3. En Billable hours section enable Activar horas facturables
4. Optionally set additional permissions of who can see hourly rates and amounts and billable status of the entries

To see cost amount y billable amount for a certain project/task:

1. Navega a la página de Planificación en la barra lateral
2. You’ll land on Proyectos pestaña
3. En Amount/Cost column you’ll see amount and cost rate for project or task in question per particular user
   You can also see this data if you hover over scheduled projects/tasks in the timeline whether they’re scheduled or not.

Amount and cost values are displayed in the number and currency format set up in the Workspace settings.

If you downgrade your subscription plan or disable billability, Amount and Cost data won’t appear the timeline.

Buscar proyecto o cliente #

Busca un proyecto o cliente en particular según las fechas en que se programaron los proyectos. 

Para hacer eso:

1. Navega a la esquina superior derecha de la página
2. Ajusta el rango de fechas usando el selector de fechas
3. Ve las asignaciones para diferentes períodos de tiempo, como esta semana, el próximo mes o cualquier período personalizado (por ejemplo, los próximos 30 días)
   El rango puede ser desde 1 semana hasta un máximo de 8 semanas.

Utiliza flechas para navegar entre los períodos de tiempo anterior y siguiente. Los bloques de proyecto subrayados indican que una persona tiene previsto trabajar en ese proyecto todo el día. Una línea roja indica que están por encima de su capacidad. Acerca y aleja para obtener una vista detallada de las tareas.

Ve el total de horas asignadas para cada proyecto en el rango de tiempo seleccionado, que se muestra junto al nombre del proyecto.

Comprender el estado de los proyectos/tareas:

• Activo – Se pueden crear nuevas asignaciones
• Terminado – Solo las asignaciones existentes son visibles
• Público – Cualquier miembro puede ser planificado 
• Privado – Los miembros deben añadirse antes de planificar
• Archivado – Solo las asignaciones existentes son visibles

Ver el horario del miembro del equipo #

Para obtener una vista detallada del horario de un miembro del equipo:

1. Haz clic en un miembro del equipo en la pestaña de Proyectos
2. Serás redirigido a la pestaña Equipo donde podrás ver su línea de tiempo con más detalle

En caso de que tu plan y línea temporal iniciales hayan cambiado y estés atrasado o adelantado con tu proyecto, puedes cambiar el día de inicio.

Cambiar línea temporal #

1. Selecciona el proyecto
2. Haz clic en los tres puntos
3. Elige Cambiar línea temporal
4. Elige la nueva fecha de inicio de tus tareas
5. Haz clic en Cambiar para completar el proceso

Después de cambiar la línea de tiempo, todas las asignaciones y tareas se ajustarán automáticamente en consecuencia. 

Para obtener más detalles sobre cómo programar asignaciones para tu equipo, consulta Planificar asignaciones de equipo.