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Presupuesto y estimaciones

Si tienes proyectos de tarifa fija, puedes realizar un seguimiento de su progreso y ver cuánto del presupuesto se gastó estableciendo estimaciones en términos monetarios. También recibirás alertas cuando estés a punto de sobrepasar el presupuesto.

El presupuesto del proyecto es una función adicional que puedes habilitar actualizando tu espacio de trabajo al plan Pro o Empresarial.

Definir el presupuesto de proyecto #

Para establecer el presupuesto del proyecto, ve a la pestaña de configuración de algún proyecto y, en Estimación, selecciona Presupuesto de proyecto:

  • Puedes establecer un presupuesto general del proyecto utilizando la opción Manual.
  • O puedes elegir Basado en tarea y luego definir el presupuesto para cada tarea individual en el proyecto (el progreso general del proyecto siempre será la suma de todos sus presupuestos de tareas).

Cuando se selecciona el presupuesto del proyecto, la pestaña de estado del proyecto y su barra de progreso reflejarán la cantidad facturable de cada entrada en el proyecto frente al presupuesto, y te mostrarán cuánto se gastó y cuánto queda.

También puedes optar por incluir los gastos facturables como parte del presupuesto del proyecto activando Presupuesto incluye gastos facturables.

Las Alertas siempre consideran el estado del proyecto, y se enviarán sin importar si la estimación del proyecto está definida en tiempo o presupuesto.

Estimaciones recurrentes #

If you have projects that have different budgets over different time periods, you can set the Budget (or Estimate) resets after the time period you set in the project’s Settings tab located below the estimate section.

Project estimate can be reset for one of these three periods:

  • Week (Monday is default week day)
  • Month (default time period, 1st of the month is default day)
  • Year (January is default month, 1st of the month is default day, 00:00 is default hour)

To set the estimate reset on a weekly/monthly/yearly basis:

  1. Ve a Proyectos page in sidebar
  2. Selecciona Configuración pestaña
  3. Ve a Project estimate sección.
  4. Turn the Reset estimate every <period> on the <date> at <time> switch on

Now, when estimate resets after each <week/month/year>, on each <date> at each <time>, the progress bar for the project will return to 0%.

This action can be performed by admins and owners and is available to project managers for the projects they are assigned to when Who can see hourly rates and amounts está configurado como Cualquiera.

After you set the estimate period, it is applied to all previous time periods. Also, only time entries that belong to the currently set time period will be displayed in the Tracked vs Estimated section of the project status.
Alerts also take into consideration the reset option.

Time format in the estimate is the one set in the Profile settings.

If estimate reset is turned on:

  • info about currency per time is defined in the Project estimate
  • reset period is specified on project and displayed when you hover over one project
  • con Task-based estimate type, Time estimate, Presupuesto de proyecto, Tracked, Importe, Estado y Progress are also reset
  • the change is applied to Alertas y Registro de auditoría

Estimaciones en informes #

Puedes abrir el Informe resumido y hacer clic en Mostrar estimación para ver las estimaciones y el presupuesto de cada proyecto y tarea allí mismo en el informe, junto al tiempo registrado.

También puedes descargar el informe con estimaciones a través de la exportación o compartir los números de estimación cuando compartes un informe.

Las exportaciones CSV tienen estimaciones solo si el último nivel de agrupación es Proyecto o Tarea, o ambos. Además, ten en cuenta que Mostrar estimación debe estar activado.

Solo los administradores pueden ver, compartir y descargar estimaciones en los informes.

Permisos #

Quién puede ver el presupuesto depende de Quién puede ver las tarifas horarias y los importes y Quién puede ver el estado de proyecto de la configuración del espacio de trabajo:

  • Los administradores pueden ver y establecer el presupuesto del proyecto en todos los proyectos
  • Project managers can see and set project budget only if they can see billable rates. Otherwise, they can only see the progress.
  • Los usuarios regulares no pueden establecer un presupuesto. Si pueden ver el estado del proyecto, pueden ver el progreso; además, si pueden ver las tarifas facturables, pueden ver el presupuesto exacto

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