Prévision du budget d'un projet
En plus du suivi du temps passé sur les projets et les tâches, Clockify vous permet de prévoir le budget alloué à chaque projet ou tâche. Cette fonctionnalité vous aide à planifier votre budget à l'avance et à préparer vos futurs projets.
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de l'administration avec un plan d'abonnement Pro ou supérieur et pendant la période d'essai gratuite.
Pour permettre l'estimation du budget du projet, la facturabilité du projet doit être activée dans les Paramètres de l'espace de travail.
Pour activer la facturation :
- Ouvrez les Paramètres de l'espace de travail
- Allez à la section Heures facturables dans l'onglet Autorisations
- Activez les Heures facturables
Ainsi, toutes les entrées créées sur cet espace de travail seront marquées comme facturables, ce qui vous permettra d'établir un budget et de contrôler efficacement les dépenses.
Vous pouvez personnaliser les paramètres de facturation pour des projets spécifiques si nécessaire.
Pour activer la facturation des projets :
- Ouvrez la page Projets dans la barre latérale
- Choisissez le projet que vous souhaitez configurer
- Naviguez jusqu'à l'onglet Paramètres
- Dans la section Facturable par défaut basculez le bouton pour activer la facturation
Avec ce paramètre, toutes les tâches créées pour ce projet seront automatiquement facturables.
Vous pouvez maintenant procéder à l'établissement d'un budget pour le projet.
Pour établir un budget de projet :
- Accédez à la page Projets
- Sélectionnez le projet souhaité dans la liste
- Cliquez sur l'onglet Paramètres
- Dans la section Estimation du projet sélectionnez Budget du projet dans le menu déroulant
Si vous suivez manuellement le budget, n'oubliez pas de définir le taux applicable.
Détails de l'estimation budgétaire #
- Le graphique des prévisions budgétaires est constitué des valeurs des axes X et Y, l'intersection représentant les points de données
- Toutes les valeurs numériques respectent les Paramètres de l'espace de travail pour le formatage
- Les valeurs sont affichées avec deux décimales et la devise est déterminée par les paramètres de l'espace de travail ou par un client spécifique
L'axe des Y:
- Représente les valeurs monétaires (montant d'argent)
- La valeur minimale est le point d'intersection des deux axes, tandis que la valeur maximale est le point le plus élevé du graphique dans la plage de dates sélectionnée
- Seuls les nombres sont affichés, à l'exclusion des symboles monétaires
L’axe des X:
- Affiche les dates, l'intervalle de temps étant réglable dans le coin supérieur droit de la page
- La ligne horizontale au-dessus de l'axe Y représente le budget du projet. Cette ligne de statut s'ajuste si le budget du projet change, y compris les réinitialisations hebdomadaires, mensuelles ou annuelles
Lorsque le budget du projet est dépassé, la ligne prévue se prolonge au-delà de la ligne du budget estimé, reflétant ainsi les dépenses continues.
Par exemple : Si le budget pour les premiers mois de l'année était de $5,000 et que $150 ont été dépensés, la ligne budgétaire sera positionnée sur le graphique en fonction de sa valeur par rapport à l'axe Y.
Pour plus d'informations, consultez le tableau de prévision du budget d'un projet.