Attribuer une devise à un client

Si vous travaillez sur des projets pour plusieurs clients utilisant différentes devises, vous pouvez attribuer une devise spécifique à chaque client. Par défaut, la devise définie au niveau de l’espace de travail s’applique à tous les clients de cet espace. Cette fonctionnalité vous permet d’attribuer une devise spécifique à un client afin de suivre ses dépenses avec plus de précision.

Attribuer une devise #

Pour assigner une devise à un client :

1. Accédez à la page Clients de votre espace de travail
2. Dans la liste des Clients, retrouvez le client que vous souhaitez modifier 
3. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de son nom 
4. Choisissez la devise dans la barre de recherche qui apparaît avec toutes les devises disponibles dans l'espace de travail

Devise du client dans Clockify #

Essai gratuit #

• Une fois passé à un plan inférieur ou la fin d'une période d'essai, toutes les devises sont ramenées à la devise par défaut
• L'abonnement rétablit les paramètres de devise qui étaient en place avant la période d'essai

La devise est présente dans toutes les actions liées au client, depuis la création ou l'édition du client, jusqu'à l'aperçu du montant dans le tableau de bord, le statut du projet, etc. Si une devise autre que la devise par défaut est assignée à un client, cela affecte l’ajout de saisies de temps dans l'application et dans les pages Clients, Dépenses, Rapports, Projets et Factures.

Clients #

Par défaut, chaque client reçoit une devise par défaut pour son espace de travail. 

Chaque fois que la devise liée au client change, les valeurs actualisées de la devise seront présentées, la nouvelle étant marquée comme mise à jour.

Ajouter les saisies de temps dans Suivi du temps, Feuille de temps, Calendrier et Rapport détaillé #

Les montants facturables et les coûts de la saisie sont calculés dans la devise par défaut si :

• La saisie n’a pas de projet
• Le projet de la saisie n’a pas de client

Les montants facturables et les coûts de la saisie sont calculés dans la devise du client si :

• Le projet de la saisie a un client auquel une devise spécifique a été assignée 

Pour les saisies importées, la devise est dérivée du projet. 

Dépenses #

Si une devise est attribuée au client, la devise par défaut est tout de même utilisée dans les cas suivants :

• Une nouvelle catégorie de dépenses ayant un prix unitaire est ajoutée
• Le projet de la dépense est supprimé de l’espace de travail
• Le client du projet est supprimé de l’espace de travail

Rapport #

Vous pouvez filtrer les rapports par devise ou trouver une devise dans la barre de recherche en haut de la page.

Les différentes devises des clients sont affichées dans les rapports résumés, les rapports de temps et de dépenses et les formats exportés.

Projet #

La devise affichée dans les projets est celle liée au client. S'il n'y a pas de client dans le projet, la devise par défaut est affichée.  

Factures  #

Comme toutes les factures sont établies pour un client spécifique, le montant est affiché dans la devise du client. Si la facture du client est mise à jour, la facture existante est également mise à jour dans cette devise.