Projektvorlagen erstellen und verwalten

Wenn man regelmäßig an ähnlichen Projekten arbeitet, ist es dann eine gute Idee, Projektvorlagen einzurichten, damit man nicht ständig das gleiche Projekt erstellen muss. Auf Projekte, die man auf Basis einer vorhandenen Vorlage erstellt, werden Einstellungen wie Abrechenbare Sätze, Voranschläge, Aufgaben, Team und Benutzerdefinierte Felder schon angewendet.

Die Projektvorlagen sind eine der kostenpflichtigen Funktionen, die du aktivierst, indem du deinen Arbeitsbereich auf einen kostenpflichtigen Abonnementplan aktualisierst. 

Vorlage erstellen #

So richtest du ein Projekt als Vorlage ein:

1. Gehe zur Seite “Projekte”
2. Klicke auf die drei Punkte neben dem Projektnamen
3. Wähle Als Vorlage festlegen

Du kannst eine unbegrenzte Anzahl an Vorlagen einrichten.

Wenn Benutzer eines Projekts, das als Vorlage festgelegt wurde, noch kein Konto haben, haben sie keinen Zugriff auf die Projekte, die auf Basis dieser Vorlage erstellt wurden.

Projekte von einer Vorlage erstellen #

Wenn du eine Projektvorlage eingerichtet hast, kannst du diese bei der Erstellung neuer Projekte verwenden.

1. Gehe zur Seite “Projekte”
2. Klicke auf die Schaltfläche Neues Projekt erstellen in der oberen rechten Ecke
3. Klicke auf das Feld Keine Vorlage
4. Wähle deine Vorlage aus dem Dropdown-Menü
5. Klicke auf Erstellen

Vorlage entfernen #

Wenn du nicht weiter möchtest, dass ein Projekt als Vorlage dient, kannst du es als Vorlage einfach entfernen.

1. Gehe zur Seite “Projekte”
2. Klicke auf die drei Punkte neben dem Projektnamen
3. Klicke auf Nicht als Vorlage verwenden

Wenn du ein bestimmtes Projekt archivierst, das als Vorlage dient, solltest du dir keine Sorgen machen, da das Projekt weiter als Vorlage angeboten wird, bis du es als Vorlage nicht manuell entfernst.

Reguläre Benutzer können neue Vorlagen nicht erstellen oder vorhandene löschen. Darüber hinaus können nur reguläre Benutzer, die zu einem privaten Projekt, das man als Vorlage speicherte, zugewiesen wurden, diese Vorlage benutzen.

Vorlage ändern #

Wenn du ein Projekt änderst, das als Vorlage gespeichert wurde, werden Projekte, die auf Basis dieser Vorlage erstellt wurden, nicht geändert.
Nur neue Projekte, die aus der geänderten Vorlage erstellt wurden, werden entsprechend geändert.