Berichte filtern

Das Filtern von Berichten ermöglicht es dir, bestimmte Zeiteinträge mithilfe von Datumsbereichen und benutzerdefinierten Variablen zu isolieren, sodass du genau die Daten siehst, die du benötigst.

Datumsbereich festlegen #

1. Gehe zu Berichte > Zusammenfassung/Detailliert > Wöchentlich
2. Klicke auf die Datumsangaben im Kalender (oben rechts)
3. Das Startdatum aus dem linken Kalender und das Enddatum aus dem rechten Kalender wählen

Filter ein- oder ausblenden #

1. Klicke oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü Filter
2. Aktiviere die Kontrollkästchen für die Elemente, die du in deinem Filtermenü anzeigen möchtest
3. Deaktiviere die Kontrollkästchen für die Elemente, die du in deinem Filtermenü ausblenden möchtest

Falls das Feld, das du aktivieren möchtest, ausgegraut ist, deaktiviere andere Felder.

Berichtsfilter anwenden #

1. Wähle oben auf der Seite einen oder mehrere Filter aus, wie z. B. Kunde, Projekt, Tag oder Beschreibung
2. Klicke auf die Schaltfläche Filter anwenden (oben rechts), um einen Bericht zu erstellen, der nur deine gefilterten Einträge enthält
3. Klicke auf Filter zurücksetzen, wenn du sie entfernen möchtest

Filteroptionen verstehen #

Du kannst eine Vielzahl von Filtern verwenden, um deine Berichtsdaten einzuschränken. Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Filteroptionen:                                       

Filteroption	Beschreibung	Anwendungsfall
Kategorie	Gruppiert Zeiteinträge nach spezifischen Klassifizierungen	Überprüfen der für abrechenbare versus nicht abrechenbare Arbeit aufgewendeten Zeit
Kunde	Filtert Einträge, die bestimmten Kunden zugeordnet sind	Erstellen eines Zeitberichts für eine spezifische Kundenrechnung
Währung	Zeigt Einträge basierend auf der für die Abrechnung verwendeten Währung	Überprüfen der Gesamteinnahmen in einer bestimmten Währung
Beschreibung	Sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern in der Beschreibung des Zeiteintrags	Finden aller Einträge im Zusammenhang mit „Überstundenberichte aktualisieren“
Kiosk	Filtert Zeit, die über einen bestimmten geteilten Kiosk erfasst wurde	Anzeigen von Anwesenheitsaufzeichnungen für einen bestimmten Bürostandort
Hinweis	Filtert Einträge, die bestimmte Notizen enthalten	Finden von Einträgen mit spezifischen Notizen zur Projektübergabe
Projekt	Grenzt Daten auf bestimmte Projekte ein	Analysieren der Gesamtzahl der für ein Website-Redesign aufgewendeten Stunden
Status	Filtert nach Genehmigungs- oder Rechnungsstellungsstatus	Finden aller nicht abgerechneten Zeiten zur Erstellung neuer Rechnungen
Tag	Isoliert Einträge, die mit bestimmten Tags versehen sind	Nachverfolgen der für „Meetings“ aufgewendeten Zeit über alle Projekte hinweg
Aufgabe	Filtert nach bestimmten Aufgaben innerhalb eines Projekts	Überprüfen der für die Aufgabe „Wireframing“ aufgewendeten Zeit
Team	Zeigt Zeiteinträge für bestimmte Teammitglieder oder Personengruppen	Überprüfen der wöchentlich vom Design-Team erfassten Stunden
Benutzerdefinierte Felder	Filtert mithilfe benutzerdefinierter Datenfelder	Sortieren von Zeiteinträgen nach einem benutzerdefinierten Feld wie „Ticket-ID“ oder „Standort“

Filter „Gruppieren nach“ verwenden #

Du kannst den Sortierfilter Gruppieren nach verwenden, um die Darstellungsweise eines Berichts zu ändern. 

So verwendest du diesen Filter:

1. Gehe zu Berichte > Zusammenfassung/Wöchentlich
2. Wende die Hauptfilter auf deinen Bericht an (Projekt, Kunde, Status usw.)
3. Scrolle nach unten, um das Dropdown-Menü Gruppieren nach oberhalb der Tabelle zu finden
4. Wende die gewünschten Sortieroptionen über eines, zwei oder alle drei Dropdown-Menüs an:
   • Projekt
   • Kunde
   • Benutzer
   • Beschreibung
   • Gruppe
   • Tag
   • Monat
   • Woche
   • Datum

Berichte werden nacheinander basierend auf deinen gewählten Optionen für Gruppieren nach kategorisiert – beginnend mit dem primären Filter und fortlaufend durch jede nachfolgende Auswahl.

Einstellungen für Tag-Filter verwenden #

Beim Filtern von Tags kannst du die folgenden Einstellungen verwenden, um die Daten weiter einzuschränken.

So verwendest du diese Optionen:

1. Gehe zu Berichte > Zusammenfassung/Detailliert/Wöchentlich
2. Klicke auf den Tag-Filter, um die Dropdown-Optionen anzuzeigen
3. Wähle aus den folgenden Optionen:
   • Enthält: Dein Bericht führt alle Zeiteinträge auf, die das ausgewählte Tag enthalten
   • Enthält nicht: Dein Bericht schließt alle Zeiteinträge aus, die das ausgewählte Tag enthalten
   • Enthält nur: Dein Bericht führt nur die Zeiteinträge auf, die mit allen ausgewählten Tags übereinstimmen
4. Wähle das Tag aus

Häufig gestellte Fragen #

Kann ich meine häufig verwendeten Filtereinstellungen speichern?

Obwohl du eine reine Filterkonfiguration nicht als eigenständige Voreinstellung speichern kannst, lässt sich der gesamte Bericht mit den angewendeten Filtern speichern. Sobald du deine gewünschten Datumsbereiche und Filter konfiguriert hast, klicke oben auf der Seite auf das Symbol Speichern.

Du kannst dem Bericht einen Namen geben und später über deine gespeicherten Berichte darauf zugreifen. Dadurch werden automatisch alle deine bevorzugten Filterkriterien geladen.

Kann ich die Daten exportieren, nachdem ich meine Filter angewendet habe?

Ja. Nachdem du deine Filter angewendet und genau die Daten isoliert hast, die du benötigst, kannst du die Ergebnisse exportieren. Klicke oben rechts auf dem Berichtsbildschirm auf die Schaltfläche Exportieren, um deine gefilterten Daten als PDF-, CSV- oder Excel-Datei herunterzuladen. Die exportierte Datei enthält nur die Daten, die deinen Filterparametern entsprechen.

Kann ich nach dem Filtern meiner Daten verändern, wie diese auf dem Bildschirm organisiert sind?

Ja. Du kannst die Optionen Gruppieren nach und Untergruppe verwenden. Nachdem du beispielsweise nach einem bestimmten Kunden gefiltert hast, kannst du die verbleibenden Zeiteinträge nach „Projekt“ gruppieren und sie nach „Person“ oder „Aufgabe“ untergruppieren, um eine hochstrukturelle Aufschlüsselung der abgeschlossenen Arbeit zu erstellen.