Lista de verificação
2 min de leitura
Aqui está uma lista de verificação de integração para ajudar a orientar você no processo de configuração inicial.
Administrador/proprietário
Gerente
Usuário comum
Configuração de perfil #
- Ajustar configurações de perfil (formato de hora e agrupamento)
Dica
As informações pessoais (nome e e-mail) podem ser atualizadas em Gerenciar sua conta CAKE.com
Integrações #
- Conectar o Google Agenda ou Outlook
Gerenciamento de projetos e tarefas #
- Criar um projeto, categorizar por cliente e criar/importar tarefas
- Atribuir projetos e tarefas para funcionários/grupos
Configuração do espaço de trabalho #
- Ajustar configurações do espaço de trabalho
- Convidar integrantes da equipe
- Configurar grupos, gerentes e atribua membros
Controle de tempo e relatórios #
- Ativar folha de ponto
- Baixar aplicativos de rastreamento de tempo
- Verificar a atividade da equipe no Painel
- Baixar e compartilhar relatórios
Gestão de quiosques e folgas #
- Configurar e iniciar quiosque (Proprietário/Administrador)
- Configurar políticas de folga e conceder licença (funcionalidade STANDARD, Proprietário/Administrador)
Definir taxas #
- Configurar valores por hora (faturáveis e de custo)
Funcionalidades avançados #
- Definir orçamento e estimativas para acompanhar o progresso (recurso PRO)
- Criar e publicar agendas (recurso PRO, Proprietário/Administrador/Gerente de projeto)
- Registrar despesas e criar faturas *
* também pode ser feito por integrante específico
Configuração de perfil #
- Ajustar configurações de perfil (formato de hora e agrupamento)
Dica
As informações pessoais (nome e e-mail) podem ser atualizadas em Gerenciar sua conta CAKE.com.
Gerenciamento de projetos e tarefas #
Nota
The Project Manager role is a paid feature available on any paid plan.
- Criar um projeto, categorizar por cliente e criar/importar tarefas*
- Atribuir membros/grupos a projetos e tarefas (Proprietário/Administrador) *
* pode ser feito pelo gerente de projeto
Controle de tempo e relatórios #
- Baixar aplicativos de rastreamento de tempo
- Verificar a atividade da equipe no Painel
- Baixar e compartilhar relatórios
Definir taxas #
- Configurar valor por hora (faturáveis e de custo) *
* pode ser feito pelo gerente de projeto
Funcionalidades avançados #
- Definir orçamento e estimativas
- Criar e publicar agendas *
* pode ser feito pelo gerente de projeto
Configuração de perfil #
- Ajustar configurações de perfil (formato de hora e agrupamento)
As informações pessoais (nome e e-mail) podem ser atualizadas em Gerenciar sua conta CAKE.com.
Controle de tempo e relatórios #
- Baixar aplicativos de rastreamento de tempo
- Verificar a atividade da equipe no Painel
- Baixar e compartilhar relatórios
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