Checkliste für das Onboarding
2 Min. Lesezeit
Hier ist eine Onboarding-Checkliste, die dich durch den anfänglichen Einrichtungsprozess führt:
Admin/Besitzer
Manager
Reguläre Benutzer
Profilkonfiguration #
- Profileinstellungen (Zeitformat und Gruppierung) konfigurieren
Persönliche Informationen (Name und E-Mail-Adresse) können in CAKE.com-Konto verwalten aktualisiert werden.
Integrationen #
- Google oder Outlook mit deinem Kalender verbinden
Projekt- und Aufgabenverwaltung #
- Projekt erstellen, nach Kunden kategorisieren und Aufgaben erstellen/importieren
- Projekten und Aufgaben Mitglieder/Gruppen zuweisen
Arbeitsbereichseinrichtung #
- Arbeitsbereicheinstellungen konfigurieren
- Teammitglieder einladen
- Gruppen und Manager einrichten und Mitglieder zuweisen
Zeiterfassung und Berichte #
- Arbeitszeittabelle aktivieren
- Zeiterfassungs-App herunterladen
- Teamaktivität im Dashboard prüfen
- Berichte herunterladen und teilen
Kiosk- und Abwesenheitsmanagement #
- Kiosk einrichten und starten (Besitzer/Admin)
- Urlaubsrichtlinie einrichten und Urlaub gewähren (STANDARD-Funktion, Besitzer/Admin)
Sätze definieren #
- Stundensätze (abrechenbar und Kosten) einrichten
Erweiterte Funktionen #
- Budget und Schätzungen festlegen, um den Fortschritt zu verfolgen (PRO-Funktion)
- Zeitpläne erstellen und veröffentlichen (PRO-Funktion, Besitzer/Admin/Projektmanager)
- Ausgaben und Rechnungen erstellen*
*es kann auch von bestimmten Mitgliedern durchgeführt werden
Profilkonfiguration #
- Profileinstellungen (Zeitformat und Gruppierung) konfigurieren
Personal info (name & email) can be updated in Manage CAKE.com account.
Projekt- und Aufgabenverwaltung #
- Projekt erstellen, nach Kunden kategorisieren und Aufgaben erstellen/importieren
- Projekten und Aufgaben Mitglieder/Gruppen zuweisen (Besitzer/Admin)*
*es kann von Projektmanagern durchgeführt werden
Zeiterfassung und Berichte #
- Zeiterfassungs-App herunterladen
- Teamaktivität im Dashboard prüfen
- Berichte herunterladen und teilen
Sätze definieren #
- Stundensätze (abrechenbar und Kosten) einrichten*
*es kann von Projektmanagern durchgeführt werden
Erweiterte Funktionen #
- Budget und Schätzwerte festlegen
- Zeitpläne erstellen und veröffentlichen
*es kann von Projektmanagern durchgeführt werden
Profilkonfiguration #
- Profileinstellungen (Zeitformat und Gruppierung) konfigurieren
Personal info (name & email) can be updated in Manage CAKE.com account.
Zeiterfassung und Berichte #
- Zeiterfassungs-App herunterladen
- Teamaktivität im Dashboard prüfen
- Berichte herunterladen und teilen
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