Lista de control de la incorporación
2 min de lectura
Aquí tienes una lista de control de la incorporación para guiarte en el proceso de configuración inicial.
Administrador/propietario
Gerente
Usuario regular
Configuración del perfil #
- Configura tu perfil (formato de hora y agrupación de hora)
Información personal (nombre y correo electrónico) puede actualizarse en la Gestión de cuenta de CAKE.com
Integraciones #
- Conecta el calendario Google o Outlook
Gestión de proyectos y tareas #
- Crea proyectos, clasifícalos por cliente y crea/importa tareas
- Asigna miembros/grupos a proyectos y tareas
Configuración del espacio de trabajo #
- Configura el espacio de trabajo
- Invita a los miembros del equipo
- Establece grupos, gerentes, y asigna miembros
Control del tiempo e informes #
- Activa la planilla de horarios
- Descarga las aplicaciones de seguimiento del tiempo
- Ve la actividad del equipo en el Panel
- Descarga y comparte informes
Gestión de quiosco y tiempo libre #
- Establece y lanza el kiosk (propietario/administrador)
- Establece políticas de tiempo libre y otorga bajas (función de STANDARD, propietario/administrador)
Definir tarifas #
- Establece tarifas horarias (facturables y de coste)
Funciones avanzadas #
- Establece el presupuesto y las estimaciones para seguir el progreso (función de PRO)
- Crea y publica horarios (función de PRO, propietario/administrador/gerente de proyecto)
- Registra gastos y crea facturas *
* también se puede hacer por miembro específico
Configuración del perfil #
- Configura tu perfil (formato de hora y agrupación de hora)
Información personal (nombre y correo electrónico) puede actualizarse en la Gestión de cuenta de CAKE.com
Gestión de proyectos y tareas #
- Crea proyectos, clasifícalos por cliente y crea/importa tareas *
- Asigna miembros/grupos a proyectos y tareas (propietario/administrador) *
* puede hacerse por el Gerente de proyecto
Control del tiempo e informes #
- Descarga las aplicaciones de seguimiento del tiempo
- Ve la actividad del equipo en el Panel
- Descarga y comparte informes
Definir tarifas #
- Establece tarifas horarias (facturables y de coste) *
* puede hacerse por el Gerente de proyecto
Funciones avanzadas #
- Establece el presupuesto y las estimaciones
- Crea y publica horarios *
* puede hacerse por el Gerente de proyecto
Configuración del perfil #
- Configura tu perfil (formato de hora y agrupación de hora)
Información personal (nombre y correo electrónico) puede actualizarse en la Gestión de cuenta de CAKE.com
Control del tiempo e informes #
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