Liste de contrôle pour l'intégration
2 min de lecture
Voici une liste de contrôle pour vous aider à vous familiariser avec le processus de configuration initiale.
Administrateur/propriétaire
Chef d’équipe
Utilisateur standard
Configuration du profil #
- Configurez les paramètres du profil (format de l’heure et regroupement)
Conseil
Les informations personnelles (nom et adresse email) peuvent être mises à jour dans la section Gérer mon compte sur CAKE.com.
Intégrations #
- Connectez Google Agenda ou Outlook calendrier
Gestion de projets et de tâches #
- Créez des projets, classer-les par client et créez des tâches (ou importez-les)
- Affectez des membres/groupes à des projets et des tâches
Configuration de l’espace de travail #
- Configurez les paramètres de l’espace de travail
- Invitez les membres de l’équipe
- Créez des groupes, des responsables et assignez des membres
Suivi du temps et rapports #
- Activez la feuille de temps
- Téléchargez des applis de suivi du temps
- Consultez l’activité de l’équipe dans le tableau de bord
- Téléchargez et partagez des rapports
Gestion des kiosques et des congés #
- Configurez et lancer le kiosque (propriétaire/administrateur)
- Définissez les politiques des congés et accorder des congés (fonctionnalité STANDARD, propriétaire/administrateur)
Définir les taux #
- Définissez les taux horaires (facturables et coût)
Fonctionnalités avancées #
- Définissez un budget et des estimations pour suivre l’avancement (fonctionnalité PRO)
- Créez et publiez des plannings (fonctionnalité PRO, Propriétaire/Administrateur/Chef de projet)
- Enregistrez les dépenses et créez des factures *
* peut également être effectué par un membre spécifique
Configuration du profil #
- Configurez les paramètres du profil (format de l’heure et regroupement)
Conseil
Personal info (name & email) can be updated in Manage CAKE.com Account.
Gestion de projets et de tâches #
Remarque
La fonctionnalité Chef de projet est payante et disponible dans toutes les formules payantes.
- Créez des projets, classer-les par client et créez des tâches (ou importez-les)
- Attribuez des membres/groupes à des projets et à des tâches (propriétaire/administrateur) *
* peut être réalisé par le chef de projet
Suivi du temps et rapports #
- Téléchargez des applis de suivi du temps
- Consultez l’activité de l’équipe dans le tableau de bord
- Téléchargez et partagez des rapports
Définir les taux #
- Définissez les taux horaires (facturables et coût) *
* peut être réalisé par le chef de projet
Fonctionnalités avancées #
- Définissez un budget et des estimations
- Créez et publiez des plannings *
* peut être réalisé par le chef de projet
Configuration du profil #
- Configurez les paramètres du profil (format de l’heure et regroupement)
Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles (nom et adresse email) dans la section Gérer mon compte sur CAKE.com.
Suivi du temps et rapports #
- Téléchargez des applis de suivi du temps
- Consultez l’activité de l’équipe dans le tableau de bord
- Téléchargez et partagez des rapports
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