Approuver le temps et les dépenses

Cet article décrit le processus par lequel les administrateurs et les gestionnaires examinent et approuvent les entrées de temps et les dépenses soumises par les membres de l'équipe. De cette manière, le temps et le budget consacrés à un projet peuvent être estimés et alloués avec précision.

L'approbation des heures suivies est disponible à partir du plan d'abonnement Standard et peut être effectuée par les administrateurs de l'espace de travail, les chefs de projet ou les chefs d'équipe.
L'approbation des dépenses suivies est disponible à partir de l'abonnement PRO et peut être effectuée par les administrateurs de l'espace de travail, les chefs de projet ou les chefs d'équipe. 

Imagine you are a project manager overseeing a team of developers working on a project for a client. Users working on a project submit tracked expenses during project-related activities, such as software licenses or travel expenses. As the project manager, you review these submissions to make sure they align with project and task budgets and client agreements. Once approved, these entries are integrated into project reports and invoices, providing clients with the billing information. 

En fonction des autorisations définies dans les Paramètres de l'espace de travail, le temps et les dépenses soumis peuvent être gérés à partir de la page Approbations de la manière suivante :

• Admin : approuver, rejeter, modifier
• Chef d'équipe (si l'option est activée) : approuver, rejeter, modifier
• Chef de projet (si activé) : approuver, rejeter

Pour modifier ces autorisations :

1. Naviguez jusqu'à l'onglet Paramètres de l'espace de travail > Autorisations
2. Dans la section Qui peut approuver les feuilles de temps et les dépenses soumises choisissez :
   
   • Administrateurs et chefs d'équipe
     *Les membres de l'équipe peuvent approuver les feuilles de temps et les dépenses soumises par les membres de leur équipe
   • Administrateurs et chefs de projet
     *Les gestionnaires de projet peuvent approuver les feuilles de temps et les dépenses soumises par les membres assignés aux projets qu'ils gèrent. 
     
     *Les administrateurs peuvent approuver les heures de travail de tout le monde.

Si un utilisateur a le rôle d'administrateur et n'importe quel autre rôle de gestionnaire, le rôle d'administrateur prévaudra sur tous les autres rôles. Si un utilisateur est à la fois chef de projet et chef d'équipe, il disposera d'un ensemble d'autorisations combinant ces deux rôles.  

Approuver le temps #

Chaque demande d'approbation de temps contient les informations suivantes : 

• Auteur de la demande soumise 
• Heure de la demande soumise 
• Statut :
  • Non soumis/rejeté
  • En attente
  • Approuvé

Lorsqu'une feuille de temps est en attente d'approbation, un point orange apparaît comme indicateur dans la barre latérale.

Onglet En attente

Liste les feuilles de temps en attente d'approbation. Vous pouvez approuver toutes les demandes en même temps ou les filtrer par utilisateur ou par groupe.

Rappeler pour approuver

Si des chefs d'équipe ou de projet supervisent des équipes ou des responsables de projet, vous pouvez, en tant qu'administrateur, cliquer sur Rappeler pour approuver to send an email reminder to each Team or Project manager to approve their team members’ timesheets.  

Pour envoyer aux gestionnaires un rappel d'approbation :

1. Accédez à la page Approbations
2. Si les membres ont assigné des responsables d'équipe ou de projet, le bouton Rappel pour approuver sera activé
3. Le rappel d'approuver la demande soumise sera envoyé à l'email des gestionnaires  

Pour voir une feuille de temps complète, cliquez sur la demande pour la voir plus en détail.

Modifier une demande de temps en attente #

Les administrateurs peuvent modifier les demandes en attente d'autres utilisateurs directement à partir de l'onglet En attente de la page Approbations.
Sauf si les entrées de temps sont verrouillées, les chefs d'équipe peuvent modifier les demandes en attente de leur équipe.

Pour modifier une demande en cours :

1. Allez à la page Approbations
2. Dans l'onglet En attente sélectionnez la feuille de temps soumise
3. Cliquez sur l'icône du stylo d'édition à côté de la saisie des temps
4. Dans l'écran Modifier la saisie des temps, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Heure et date
   • Description
   • Projet
   • Facturation
   • Dupliquer/supprimer l'entrée

Après avoir effectué tous les changements nécessaires, cliquez sur ENREGISTRER pour terminer l'action.

Attribuer le rôle de gestionnaire #

Outre les administrateurs, les chefs d'équipe peuvent également approuver les feuilles de temps des utilisateurs qu'ils gèrent. Les chefs de projet peuvent approuver les feuilles de temps des membres travaillant sur le projet qu'ils gèrent.

En tant qu'administrateur, vous pouvez nommer une personne chef d'équipe ou de projet :

1. Allez à la page Équipe
2. Cliquez sur l'onglet + Rôle pour la personne que vous souhaitez nommer responsable
3. Cochez la case Équipe/Chef de projet
4. Pour le chef d'équipe, sélectionnez les utilisateurs/groupes auxquels ils peuvent voir et approuver les feuilles de temps
   
5. Pour le chef de projet, sélectionnez les projets afin de visualiser et d'approuver les feuilles de temps des responsables de projet
   
6. Sauvegardez les changements

Une fois qu'une personne a le rôle de chef d'équipe ou chef de projet elle peut voir la page Approbation dans la barre latérale avec les membres/projets qui lui sont visibles.

Approuver les dépenses #

Comme pour l'approbation du temps, si des dépenses sont en attente d'approbation, un point orange s'affiche dans la barre latérale.

Si vous souhaitez soumettre l'approbation des dépenses dans la page Approbation :

1. Accédez à la page Approbations
2. Cliquez sur l'onglet Non soumis

Voici la liste de toutes les approbations de dépenses non soumises avec le nom du membre, le temps total, le nombre d'heures de congé approuvées et le montant total des dépenses, tous regroupés en fonction de la période. Si vous développez l'un de ces groupes et cliquez sur les dépenses non soumises, vous serez redirigé vers la page Feuille de temps avec toutes les entrées de temps qui peuvent être soumises. 

Pour poursuivre le processus : 

4. Cliquez sur le bouton SOUMETTRE POUR APPROBATION
5. L’écran de confirmation apparaît
6. Cliquez sur SOUMETTRE pour confirmer l'action

Une fois que la dépense a été approuvée, elle ne peut être modifiée en aucune façon.

Modifier les dépenses en attente #

Les administrateurs peuvent modifier les dépenses d'autres utilisateurs directement à partir de l'onglet En attente de la page Approbations.
Les chefs d'équipe peuvent modifier les demandes en attente de leur équipe, à moins que les dépenses en attente ne soient verrouillées.

Pour modifier une dépense en attente :

1. Allez à la page Approbations
2. Sélectionnez la feuille de temps soumise dans l'onglet En attente
3. Cliquez sur l'icône d'édition
4. In Edit expense screen, edit the following:
   • Date
   • Project/Task
   • Category
   • Amount
   • Billability
   • Add/delete receipt
   • Delete request

Après avoir effectué tous les changements nécessaires, cliquez sur ENREGISTRER pour terminer l'action.

Si la feuille de temps est en attente d'approbation, l'élément Approbations de la barre latérale est marqué d'un point orange.

Rejeter une demande soumise #

Le rejet d'une demande soumise doit être effectué sur la page Approbations. 

Pour rejeter une demande :

1. Allez sur la page Approbations, onglet En attente
2. Ouvrez la demande
3. Cliquez sur Rejeter dans le coin supérieur droit
4. Laissez une note
   
5. Cliquez sur Rejeter pour terminer l'action

Résultat :

• La demande d'approbation est supprimée
• L'étiquette "en attente" est supprimée
• L'utilisateur reçoit un email contenant une note expliquant la raison du rejet

Si un membre a soumis une feuille de temps avec des entrées erronées, vous pouvez : 

• Rejeter l'ensemble de la feuille de temps, puis modifier et soumettre à nouveau l'entrée (en tant que propriétaire/administrateur ou chef d'équipe/de projet)
• Aller au Rapport détaillé et corriger manuellement l'erreur (seulement en tant que propriétaire/administrateur, ou leur gestionnaire d'équipe)

Une fois que vous avez approuvé le temps, les entrées de temps sont verrouillées de façon permanente. Même les administrateurs ne peuvent pas les modifier.

Si vous facturez du temps après approbation et que vous souhaitez marquer ce qui a été facturé, vous pouvez importer les entrées de temps approuvées dans une facture et les entrées de temps approuvées recevront automatiquement une balise facturée afin que vous puissiez voir ce qui a été facturé et filtrer les rapports par statut.

Si l'heure de début et l'heure de fin comprennent une période de nuit, un nombre en exposant figure à côté de l'heure de fin, indiquant le nombre de jours supplémentaires couverts par la saisie des entrées du temps.

Notifications : #

• Le responsable de l'utilisateur est informé de la soumission de la feuille de temps 
• L'utilisateur qui a soumis la feuille de temps est notifié si la feuille de temps est approuvée 
• L'utilisateur reçoit un email et une note si la feuille de temps est rejetée
• L'utilisateur et tous les administrateurs reçoivent un email si l'approbation est retirée 

Si vous êtes administrateur et que vous souhaitez recevoir une notification par email lorsqu'un utilisateur soumet sa feuille de temps, vous devez avoir un rôle de gestionnaire pour les utilisateurs que vous gérez. Cela signifie que, pour certains utilisateurs, vous serez :

• Administrateur et chef d'équipe
• Chef d'équipe et de projet
• Responsable d'équipe et de projet
• Administrateur, chef d'équipe et chef de projet

Dans ce cas, les autorisations liées au rôle de l'utilisateur englobent toutes les autorisations définies dans le cadre de ce rôle spécifique.

Vous pouvez envoyer des rappels par email aux utilisateurs pour qu'ils soumettent leurs feuilles de temps non soumises, et aux gestionnaires pour qu'ils approuvent les feuilles de temps des membres de leur équipe.